CRM项目管理系统使用价值

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　　客户关系管理 (CRM) 是指用于管理客户关系的全方位软件系统，而不是一个单独的解决方案。为了有效地管理、分析和改善客户关系，您需要一整套全面的云解决方案来帮助企业处理每一个客户交互点。

　　一、CRM概念

　　1、客户关系管理系统，是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。

　　2、以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。

　　3、从这个概念上，大家应该能看到建设CRM系统的背景和应用，建设CRM系统就是为了进行客户信息管理，客户分析，为经营者提供决策支持。

　　二、CRM建设内容

　　1、工作平台

　　为各级用户提供登录首页，用户可在此接收到系统推送的相关提醒类、推荐类信息，查看与此相关的绩效类数据，订制自己关注的快捷功能。该平台将各级用户最关注的信息、待处理事宜按照不同的主题予以集中呈现，方便各级用户进行后续操作。我们针对管理人员提供管理驾驶舱，将其关注的行内业绩信息以不同主题进行汇总呈现。

　　2、客户管理

　　实现客户按其价值来分层，客户、账户、户户有人管，客户业务、风险一眼清，多种维度筛选任意查的需要。

　　3、服务营销

　　实现对企业客户的日常维护与营销的需要，主要包含短信营销、营销活动、营销线索等功能。为促进绩效指标的达成，系统支持用自上而下的营销任务方式去完成。在任务下达后系统自动根据归属关系予以分配并在整个营销时间区间内进行对其过程与结果进行监控，在活动结束后进行评估。客户经理在本模块中还可自行制定用户的拜访日程与拜访记录，维护好现有客户。

　　4、产品中心

　　梳理和展现银行所经营的产品信息，建立标准的产品库，对产品进行分类展现，同时为每个产品建立营销支持库，包括：产品类别、产品基本信息、产品营销策略、产品推荐、产品宣传手册、产品特征，以及面向营销应用的产品目标客户筛选等功能。

　　5、统计分析

　　结合以往的项目经验，我们可以提供成熟的客户分析体系，满足客户分析和产品分析的需要。系统建立数据立方体，可按组织机构、角色、客户标签、产品、渠道等多个维度进行查询和分析。

　　三、泛普CRM项目管理系统功能

　　1、销售管理

　　销售是指实现企业生产成果的活动，是服务于客户的一场活动。而销售管理为了更快推进这一过程，销售的实现也是维持企业生存的一个支柱，从销售计划到收款完成，销售管理将对销售进行全生命周期的管理。首先可以建立一个销售计划，在计划中添加执行计划的人员或团队，而为了达成这一计划企业则需要寻找新的线索，将线索转化为销售机会，在致力于销售机会达成销售的转化，做为销售人员，CRM系统记录了整个销售过程，更利于自身总结销售经验，把握销售节奏，提升销售水平。作为管理人员，能查看客户资料中所有的客户信息，并且对业务人员进行销售跟踪时一些错误提出指导意见，主要涉及的模块有销售计划、客户资料统一管理、跟进记录、竞争者资料、销售合同、收款管理等模块

　　2、成本管理

　　成本合理有效控制将帮助企业降低运营负担，比如商贸往来少不了商品款的往来，一项商品达成协议，签订合同就意味着会有一笔款项到账。精诚CRM系统里的成本管理，就很大程度统一了财务收支模式，便于与财务对账，又方便销售人员记录款项来去。不仅仅大大降低了人工核算的错误率，而且进一步规范了财务管理。CRM系统从费用预算到费用申请，从借款到报销，从控制到分析，完整解决费用管理全生命周期。能够设立严格的费用上限，超出上限的企业开支必须通过公司领导调整否则不予通过费用申请。

　　3、报表分析

　　科学的数据分析对企业决策起着决定性作用。在传统管理方式中并不是不重视数据，而是在数据整理中必须花费很大代价而统计结果却不一定准确。并且人工分析数据所花费的时间、精力都非常严重，而其结果还不一定准确，在数据分析上可能企业规模越大，此工作量越大。而客户管理系统通常能实时统计各类销售数据，如：销售漏斗图、销售报表、项目报表、成本报表等，多维度多角度对数据进行分析，提高企业管理者决策的科学性

　　在为企业选择 CRM 系统时，您需要考虑许多因素。但简言之，理想的 CRM 模式应当能够帮助您与客户有效互动，并打造卓越的客户体验，不妨选择泛普软件。将会给您最佳的体验。