客户档案管理软件设置知识库目录还需要遵循两大原则
企业知识文档的数量往往都很大,这就需要设置知识库的目录来进行管理。客户档案管理软件介绍企业可以按照部门、企业组织架构来设置文档的目录。如把集团的文档单独放在一个目录下,把不同业务部门的文档放在不同业务部门的目录下。但是,这种分类方法可能会有个问题:当企业组织结构发生变化时,就需要重新调整分档的分类。因此,采用这种分类方法时,要将组织结构与职能部门的特点结合起来。
知识库目录一般是分层级的。第一层可以按照企业大的组织结构来设置,如集团、子公司A、子公司B等这样一个体系来设置。第二层可根据职能部门的特点来划分。财务部、人力资源部等部门的职能相对稳定,如财务管理包含的成本管理、固定资产管理、财务报表管理等内容,这对所有企业来说基本上是相同的。因此,可以按照这个维度设置知识库的二级目录。再比如说,营销领域在管理学上有非常清晰的界定,包括4p理论、5p理论等。按照这些理论来设置营销领域的文档目录,也是一个比较好的方法。这样,就无须再探讨营销领域的职能到底属于哪个部门。
此外,泛普软件觉得设置知识库目录还需要遵循两大原则。
第一,相互独立、完全穷尽。互相独立是指如果一个文档在某一个目录下存在,就不能出现在其他目录。目录之间是相互独立的,不能重叠、交叉。完全穷尽是指知识库目录应该覆盖企业所有的文档,要避免有些文档找不到合适的目录存放。
第二,层级不宜过多。一般来讲,企业知识库目录设置不能超过四层。否则,就会影响员工维护、应用知识库的积极性。同时还要注意的是,知识库目录的设置要以满足用户需求为准则。
权限体系 保证文档安全
由于每一个知识库目录都对应着相应的部门,找到知识库目录和公司部门对应的映射关系,客户档案管理软件就可以通过横向的权限设置来控制文档,如财务相关目录下的文章主要在财务部门应用,营销相关目录下的文档在营销部门和市场部门应用,业务部门的文档主要在业务部门应用。这样,就避免了部门之间交叉泄露的可能性。
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