客户管理

企业一般会用什么客户管理系统

　　客户管理系统是企业针对客户群特点，满足企业及各主要业务部门开展客户管理、客户代理关系管理、营销往来管理及风险控制管理需要而开发的一套集客户信息管理、客户营销及关系管理、客户风险分析和授信业务管理于一体的在线客户管理系统。在线客户管理系统已在企业的各相关业务部门得到了广泛应用，实际应用效果非常显著，深受全行用户的欢迎和一致好评。

　　一、业务流程

　　在线客户管理：新建客户;修改客户

　　额度信息管理

　　二、系统功能

　　1、信息维护

　　信息维护可分为企业信息维护、往来信息维护、公共信息维护、信息输出。

　　按照机构类型、条件对机构进行选择。分为基本搜索、高级搜索(组合条件查询)。对检索出来的机构只可以单选。该功能对围绕着机构进行维护的功能提供机构选择的入口。

　　2、机构维护

　　对所选的机构进行增加、修改、同步、删除的维护。新增加的特色信息(企业分行专用特色信息)

　　3、机构复核

　　该功能提供对机构停用的复核机制。

　　4、基本概况

　　对机构的基础信息查询：机构性质、总部机构号、中文行名、中文简称、外文行名、外文简称、资本性质、注册城市、业务性质、所在城市。

　　5、背景情况

　　对机构的背景信息提供修改，可修改的数据项包括：

　　员工总数、是否上市机构、是否重点代理机构、是否关闭、旧代理行编号、机构总数、分行总数、代表总数、附属行数、机构成立日期、机构批准日期、首次业务日期、机构关闭日期、主要上市机构、机构关闭原因、业务经营重点、机构历史简介。

发布：2010-08-07 19:44 编辑：泛普软件 · hq [打印此页] [关闭]