有没有金融行业可以用的CRM软件
肯定有适合金融行业用的CRM软件啊,现在科技那么发达,很多软件公司都开发了各行业的crm软件,比如泛普软件就很好。客户关系管理系统(crm)是利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务,以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念,又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础。
系统特点
1、精确客户管理:精深挖掘客户价值,将客户资源变成公司永恒资产;
2、完善团队管理:精确掌握团队动向,客户跟进、日程安排、工作汇报、绩效考核、团队协作等皆可一键完成;
3、不限用户数:帐号自由设置,数量没有限制;
4、不限使用期:一次购买,终身使用;
5、强大权限控制:权限细化至各栏目、各人员及各功能操作,可设置多重角色,每个用户只能看到自己权限范围内的信息;
6、智能统计分析:系统具有强大的数据处理和分析功能,可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示,并可以导出、打印;
7、系统自由扩展:操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置,充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个 性需要。
功能分析
1.客户管理。主要功能有:客户档案录入;客户查重;批量导入导出;联系人管理;与客户相关的记录查询。
2.潜在客户管理。主要功能包括:业务线索的管理;销售机会的管理;潜在客户的跟踪。
3.销售管理。主要功能包括售前管理及售后管理,售前管理具体内容:购买意向管理--记录客户的购买意向,便于销售跟进;客户跟进管理--记录业务员在跟进项目的过程中的工作,如电话、上门拜访、宴请客户、中间人推荐等;设计方案管理--为客户量身定做个性化方案。售后管理具体内容:项目合同管理--客户购买合同记录管理;实施跟进管理--记录客户项目实施过程中的跟进情况;项目回款管理--记录项目的回款状况。
4.沟通管理。主要功能包括:使用电子邮件的方式进行客户沟通,功能包含自定义客户分组、邮件模版设计等;使用手机短信的方式进行客户沟通,功能包含自定义客户分组、短信单发、群发、定时发送等。
5.客户服务。主要功能包括:客户反馈管理,记录客户对公司产品、服务的反馈内容;客户满意度管理,由客户反馈信息的性质及定义的分数标准自动生成客户满意度;客户积分管理,按照公司自己定义的规则为客户单位及联系人设置积分,便于提供增值服务;
6.客户分析。主要功能包括: 档案分析,意向分析,跟进分析,合同分析以及客户分布情况分析,服务分析。
7.知识管理。内部知识管理,主要包括:营销知识、客服知识、管理规定、其它知识等模块;外部行业信息管理;竞争对手管理。
8.系统设置。主要功能包括:权限设置;产品自定义;客户自定义;服务自定义;基础数据管理;备份恢复及操作日志管理
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