采用客户信息管理软件精简远程版，实现跨地区工作

　　成都某著名酒业办事处，由于该办事处人员比较少，原来已有一套全国联网的 erp系统管理商品方面的信息。但是作为办事处的领导，需要经常出差，但自己又很想每天都可以掌握业务员跟进客户情况，对其他方面没有特别的要求，而且希望在实施费用方面预算能越少越好，经过销售的建议后，客户尝试用泛普软件-客户信息管理软件精简远程版本，使用以后，该领导对使用效果比较满意。

　　目前该办事处现状如下：产品的进货等方面工作已经有ERP在管理，主要就是业务员的客户情况还没能掌握好，而且每个业务员有时需要出差，工作比较忙，同时自己也需要经常出差。

　　客户信息管理系统解决方案：

　　采用泛普软件CRM精简远程版，实现跨地区工作。

　　客户信息管理具体做法：

　　1.办事处负责人：只需点击《系统查询》，如果需要了解业务员当天需要拜访的计划，点击《今天需联系客户》查询;如果需要了解业务员当天已经拜访那些客户，点击《今天已联系客户》查询，如果还需要了解每个客户的沟通进度和内容，选择某个客户，点击《活动信息》了解内容;如果想了解当天业务员发展新客户情况点击《今天新登记客户》查询。

　　2.业务员：在《客户管理》新建客户基本资料，首先在《客户管理》建立客户基本资料，选择好客户类型，在《联系人》建立多个部门的联系资料等;然后在《活动信息》记录跟进客户的情况;假如与客户约定在某个日期，在《下次联系日期》选择好，然后到了那天，就会直接在《今天需联系客户》显示出来;或者直接《活动信息》设置日程安排，到了某个时间就会弹出提醒。

发布：2006-11-18 09:39 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]