客户档案管理过程中， 应注意下列问题
随着知识经济的来临，知识作为一种资源越来越受到人们的重视，知识在竞争中地位的上升直接导致了企业管理模式的深刻转变。对企业知识的源泉(员工)、知识交换的场所(组织)和知识资源本身的管理成为当前企业面临的最大挑战，知识的创造、积累、转换和利用成为企业发展的根本根源所在。因此，从知识管理角度寻找企业发展的出路正变得越来越重要。作为创造性工作更多的项目型企业对知识的依赖程度更深，客户资料管理软件推动知识管理以适应企业环境的变化是当务之急。
泛普软件中项目管理的特点适合推动知识管理
项目的一次性特点造成每个项目都有自己的独特性和唯一性，由于项目的独特性，项目的工作过程就是知识创造的过程，每个项目的独特工作经历会给公司带来丰富的经验积累。另一方面，作为某个行业的项目的整个操作过程还是有其固有特点和共性的，项目在执行过程中如能得到公司丰富经验(知识)的支持可以使工作开展起来顺风顺水。所以说这两个方面的工作是相辅相成的，项目实践的经验和教训是组织难得的知识和经历，对其进行有效的知识整理和显化是对组织知识丰富和增强组织竞争力的有力促进和提高;同时在项目实践中合理有效地应用公司的优势技术和知识可以快速推动项目的进展和合理节约地解决项目难题;项目的快速高效完成同样会为公司建立良好的社会形象和行业里有利的竞争地位。
客户档案管理应注意问题
在客户档案管理过程中， 应注意下列问题：
1. 客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据客户情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料;及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。
2. 客户档案管理的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户，为企业选择新客户，开拓新市场提供资料。
3. 客户档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将客户档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给推销人员和有关人员。同时，应利用客户档案，作更多的分析，使死档案变成或资料。
确定客户资源管理系统的具体规定和办法。客户档案不能秘而不宣，但由于许多资料公开会直接影响与客户的合作关系，不宜流出企业，只能供内部使用。所以，客户档案应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法
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