客户管理

中介客户管理系统都有哪些功能呢？

　　中介客户管理系统被分为四大功能模块，基本信息管理模块、工作流程管理模块、数据分析与统计模块和系统设置模块。其中，基本信息管理模块分为客户信息和客户经理信息两个子模块，工作流程管理模块分为客户升降级管理、客户转移管理和客户归属与分配三个子模块，数据分析与统计模块分为客户挖掘、客户贡献度和客户经理排名三个子模块，系统设置模块分为机构设置、人员设置和客户支持三个子模块。

　　一、系统功能

　　1、基本信息管理模块

　　它的主要功能是完成基本信息的增加、删除、更改、查询，基本上所有模块都包含这四个基本操作，因此从设计，上可以建立一个DAO接口，其中包含这四个基本操作的定义。

　　2、工作流程管理模块

　　工作流管理模块主要完成对客户升降级、客户转移和客户归属与分配等动态过程的管理和记录。它在本系统中占相当大的比重，一方面提供日常活动的支持，另一方面是数据统计与分析的可靠的数据来源。

　　(1)客户升降级

　　客户经理申请:客户经理提交客户变级申请，说明客户变级原因，提供客户基本信息。

　　部门经理审批:部门经理查看客户经理申请书，做出审批结论，查看客户及客户经理基本信息。

　　申请查询:客户经理及客户经理查询申请结果、历史申请记录。

　　(2)客户转移

　　客户转移主要功能为，客户经理填写客户转移申请，附列被转移客户的基本信息、客户贡献度，部门经理查看申请转移的客户经理信息、原客户经理信息，审批转移申请，并查询历史转移批示结果，已批示转移记录、未批示转移记录。

　　(3)客户归属与分配

　　客户归属与分配主要功能包括现有客户归属和新客户分配。现有客户归属里面列出各个客户经理现有客户数量、其客户相应的基本信息、客户经理信息。新客户分配包括新客户信息、可选客户经理信息。

　　3、数据统计与分析管理模块

　　对大量数据按各种要求进行挖掘、统计并进行分析，“挖掘”集成的数据以获取信息，以报表、统计图等方式为分析人员提供直观的实时业务状态和数据报表。这往往是系统实施者---企业的高层管理人员最关心的功能。好的系统不仅能提供基本的日常运作、客户管理，还能对大量的数据进行分析，为管理人员提供决策支持。另外，这一部分还将提供与其它系统的交互接口，包括标准格式的接口、导出为标准格式的文件、从各种文件导入等。这反映了本系统与其他主流应用系统的集成能力。

　　4、系统设置模块

　　完成权限管理、参数设置、流程设置、日志设置等。其它流程与模块与基本信息管理类似，下边主要介绍权限管理的实现。权限直接与角色相关联。系统角色主要为系统用户。系统用户又分不同的角色和权限。权限主要是以分配角色的方式赋予的，也可以为某个用户单独设置权限。

发布：2010-08-13 14:55 编辑：泛普软件 · hq [打印此页] [关闭]