客户信息管理功能是菜单化、单独上传文档、进行归类存储的方式

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　　客户信息管理系统大部分管理软件的文档管理功能是菜单化、单独上传文档、进行归类存储的方式，这种方式只能保存文档本身，但不能记录文档的产生原因和过程，

　　并且文档的版本混乱。领度企业执行与沟通平台在做文档管理功能时，泛普软件-客户信息管理系统采用菜单化模式提供上传文档的方式，而是在工作汇报时同步进行文档管理，

　　即无论因任何工作汇报中上传的附件，都将按“项目——任务——事件”的位置编号方式自动归档在文档库中。

　　位置编号的方式记录了文档的产生的完整过程：人、时间、事情，点击文档编号的时候不仅能够下载到文档，而且能查看到完整的文档上下文关系，因此能够保留这些知识及产生知识的过程。

　　文档分类管理不但可以按项目、用户、群组进行分类，还可以加“标签”整体管理这些文档，形成企业知识库。

　　分析文档用途在确定使用文档的人员后，客户信息管理系统确定他们使用的文档类型以及使用方式。文档管理软件有关详细信息，请参阅分析文档用途。

　　规划文档的组织结构您可以将文档放在库、团队网站和门户网站中。Office SharePoint Server 2007 提供了一系列文档组织和存储功能，从专门的网站(如记录库)到自由格式文档库(用于特殊文档创建和协作)。在一个库中，您可以进一步将内容划分到文件夹和子文件夹中。有关详细信息，请参阅规划文档库。

　　规划如何在各位置之间移动内容在文档生命周期的不同阶段中，可能需要将文档从一个网站或库移动到另一个网站或库。

　　例如，发布过程可能包括将文档从暂存网站移动到公共 Internet 网站。如果在网站之间移动内容时需要将内容从一种格式转换为另一种格式，则您还需要规划内容转换。有关详细信息，请参阅主题规划文档库中的“规划内容的流动”。

　　规划内容类型使用内容类型来组织有关文档类型的信息，如元数据

　　文档管理

　　文档模板、策略和工作流程。这是帮助您在整个组织中组织文档和实施一致性所必不可少的步骤。有关详细信息，请参阅规划内容类型 (Office SharePoint Server)。

　　规划内容控制您可以为每种内容类型和存储位置规划适当的控制级别。例如，对于文档库，客户信息管理软件可以计划要求签入和签出以及使用信息权限管理来防止未授权分发文档。有关详细信息，请参阅规划版本控制、内容审批和签出。

　　规划工作流通过为组织规划工作流，当每个参与者在文档的生命周期中进行协作时，泛普软件可以控制和跟踪文档在团队成员之间移动的方式。

发布：2006-11-20 14:38 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]