CRM软件和Excel有什么不同

很多人在第一次接触CRM软件时，都会问；CRM软件和Excel有什么不同？

企业在没有引进CRM软件之前，一般来说是通过Excel表单的方式来进行客户管理工作的，CRM软件和Excel的区别是很大的，企业使用Excel还是会存在诸多的局限，未能真正满足企业的实际需求。如果企业能够真正地将CRM软件引进企业的话，将为企业带来真正的实际效益。CRM软件和Excel的区别有哪些?下面就具体来了解一下这个问题。

首先从Excel的应用特点来看CRM软件和Excel的区别：

　　只能存在本地电脑上，需要自己来备份。数据不能共享，每个人只能看到自己的。无提醒功能。团队之间的协作无法完成。客户资料会随着人员变动而流失，工作会中断。　数据无关联性。不能组合条件查询。无管理思想，就是一个单一的记录。客户查询只能通过汉字查询。数据容易流失，特别是销售人员的离职，Excel的客户资料当然会被全部带走，如果没有留底那么客户资料就会严重流失。

通过CRM软件的优势也能进一步了解CRM软件和Excel的区别：

1、数据安全：

CRM系统可以实时、导地相互备份，不用担心数据丢失。可根据管理需要，实现共享，进行权限管理。上级可自动看到下级的数据。

2、资料高度集中统一管理

户相关的数据全部自动关联到客户的名下，实现以客户为中心，只要查到客户，客户的所有以往信息记录全部可以查看到包括文字记录，图片记录，附件等所有能进入电脑的资料都可以统一归档，这是excel完全无法实现的。

3、各种提醒功能，主动提醒

日程安排、跟单提醒、收款提醒等。可在系统内互发任务、销售做完订单后，可由库管生成出库单，由发货人员操作发货等。不会随人员变动，流失客户、工作中断。工作的进度，可在系统中看到。例：做一笔回款记录，即能自动统计到销售目标完成值和回款有关的报表中。

4、查询方便

支持多条件组合查询，例：王经理/广州市/VIP客户，三个条件可同时进行。即能分析，又有提醒。例如：像泛普CRM客户视图，联系人生日提醒等。支持客户名称、关健字、编号、拼音字头查询等多种方法。

5、领导实时监控

通过CRM系统，领导可以清晰知道每时每刻企业客户的动态，员工的工作情况也一清二楚。工作日报，周报，月报随时查看，业绩情况及时撑握，预测企业的发展。

CRM软件和Excel还有什么不同，试试才知道

　　通过以上两个方面的介绍，相信大家对于CRM软件和Excel的区别已经有了一定的认识，也进一步了解到了CRM软件相比Excel存在的巨大优势。泛普广大企业提供专业的CRM软件，在免费试用之后您将进一步了解到它的巨大功能。

　　泛普客户关系管理系统以客户为中心，采用销售漏斗式管理，掌握每个客户的跟进状态，详细记录客户生命周期全过程所产生的信息，并可自动统计生成报表，帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值、提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

发布：2007-03-28 12:44 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]