客户信息修改和去重复管理
客户信息修改
客户信息修改审批流程:销售业务员录入---大区经理审批
a) 在【动作】菜单中,单击【新建】。
b) 在打开的新建页面只需填写需要更改的字段,此时不需更改的字段为空白。
c) 更改完毕点保存按钮。
d) 客户信息的修改需要经过大区经理的审批才能生效,点击“更多任务”下的提交按钮,弹出如下页面:
e) 选择审核流程,及提醒方式(目前只能使用内部消息提醒),点提交按钮即可。
f) 信息提交以后,可以通过“审核历史”查看审批情况。
检查名称重复客户
为防止客户重复录入客户,系统在新建页面和主列表页面都设置了【检查名称重复客户】按钮,方便客户进行重复检查。
如图
- 1不良客户信息管理
- 2公司客户信息管理
- 3客户查询页面增加客户
- 4新建客户和相关项填写
- 5新增客户信息
- 6售前客户审核设定
- 7新增客户迁入管理
- 8创建客户操作方法
- 9客户信息卸载管理
- 10编辑或批量修改客户
- 11销售商家信息录入和查询
- 12重点客户指派管理
- 13客户信息统计管理
- 14部门信息资料管理
- 15客户审核信息管理
- 16客户资料查重
- 17客户资料及迁入信息
- 18社区客户收入对比明细报表
- 19公司信息资料管理
- 20CRM系统如何对客户价值进行挖掘
- 21社区客户收入明细报表
- 22客户筛查确认
- 23客户列表操作说明
- 24系统正式用户信息管理
- 25客户基本信息记录
- 26零次户明细报表管理
- 27客户资源信息分析
- 28编辑客户基本信息
- 29创建和查看客户
- 30客户信息删除步骤
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼