客户资料及迁入信息
业主变更管理-客户资料及迁入信息
方法1:
1、新增客户资料
在【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】,点开【客户资料一览表】,如图:
填写客户名,客户帐号信息等。(代*的是必录项)
客户编号在同一个管理处下是不允许重复的,一般与房间代码保持一致。如果之前的客户编码就是房间编码的话,那新增的客户编号就设置为房间代码后面加“-1”,以此类推。如果新增客户资料保存时提示:“当前组织机构下已经存在代码为###的记录,保存失败。”说明这个客户编码已经被用过,那客户编码要重新编写。
2、新增客户迁入
在【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】,点开【新增客户迁入】如图:
在【新增客户迁入】界面,输入房间,新客户,迁入日期,迁入性质。其中迁入日期是要来记录实际迁入的日期,与后续的收费不关联。
如果之前客户的欠费要转移给新客户,就要勾选上“将以前客户欠费转移到新客户”; 如果之前客户的未核销完的预收款要转移给新客户,就要勾选上“将以前客户预收转移到新客户”。
- 1客户列表操作说明
- 2客户信息统计管理
- 3客户更名管理
- 4系统正式用户信息管理
- 5客户关系管理
- 6部门信息资料管理
- 7客户审核信息管理
- 8客户分级管理
- 9企业如何应对客户流失的问题
- 10新增客户资料管理
- 11售前客户审核设定
- 12新增客户入伙管理
- 13客户资料管理
- 14新增客户迁入管理
- 15查询客户信息
- 16零次户明细报表管理
- 17重点客户指派管理
- 18客户经理
- 19新建客户和相关项填写
- 20客户信息管理:添加客户信息
- 21社区客户收入对比明细报表
- 22社区客户信息导出功能操作说明
- 23客户信息管理的常规模块
- 24客户资料及迁入信息
- 25编辑或批量修改客户
- 26客户信息删除步骤
- 27客户资源信息分析
- 28客户档案管理
- 29创建客户操作方法
- 30客户综合查询
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