售前客户资料设定

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       售前客户资料设定

　　1、菜单：[日常办公] →[CRM管理]→ [客户管理]→[售前客户设定]

　　2、功能：售前客户主要是指还没有签订正式合约的客户。[售前客户设定]主要用于新增、修改或删除售前客户资料，以达到对售前客户资料进行统一的管理。通过[浏览售前客户]可方便的查看售前客户的一些信息资料，如客户基本信息、合约信息及相关的附属信息等;也可以透过[新增售前客户]页面来新增售前客户资料。当售前客户已签约已成为正式客户后，可以通过[转售后客户]功能，将售前客户资料转为正式客户资料。

　　3、输入画面：

　　4、栏位说明：

　　Ø 新增页面：

　　² 客户代号：用于识别该客户的代号，该代号是唯一的，不允许重复。

　　² 转售后客户：用户可以根据需要将售前客户转为售后客户，直接点击按钮，系统会将此资料新增到[售后客户]资料中，并将[售前客户]资料隐藏，客户可以在[售后客户]页面查询此资料。

　　² 主类别：过滤出[客户类别]资料。

　　² 行业别：过滤出[行业别]资料。

　　² 成交可能性：过滤出[成交分类]资料。

　　² 区域：客户的所属区域。

　　² 所属部门：客户的所属部门。

　　² 业务员：负责客户的业务人员。

　　² 服务人员：可指定相应人员为客户提供服务，当指定服务人员后，则该客户为服务人员的[我的客户]。

　　² 管理人：是指该客户的管理人员，在新增时，系统默认为登录用户。

　　² 审核人：对新增售前客户的审核人员。

　　² 输单日：新增售前客户的时间日期。

　　² CRM信息：可以根据实际对[售前客户]的附属信息进行查询或新增。

　　Ø 查询页面：

　　² 过滤条件：根据实际情况进行输入查询。

　　² 业务变更：将售前客户的业务员变更为其他页面员。

　　Ø [售前客户]转[售后客户]操作说明：

　　² [售前客户]转[售后客户]时，权限的判断用户对于本页面是否有[修改]的相关权限，再半段用户对于[售后客户]是否有相应的[删除]权限，当同时有两者的权限时，此[转售后客户]按钮才会开放，否则为灰。

　　5、系统设定说明：

　　Ø 进入[营业人资料设定]→[日常办公]→[售前客户设定]页面。

　　Ø 客户需审核否：选择勾上，新增售前客户时需要进行审核流程;选择不勾上，新增售前客户时不需要走审核，保存后呈现已审核状态。

　　Ø 客户代号：当勾上自动编码否，代号前缀和流水号位数必须要填入，当新增客户资料时，系统的客户代号会根据设定自动编码，用户不得自行输入。

　　Ø 客户名称控管：新增客户资料时，系统会检测保存的客户资料是否有相似的企业简称等讯息。系统提供三种监管选择，分别为不管制、管制、提示。

　　Ø 报备机制：当新增客户后，在设定期间内没有进行客户活动，此客户在限期过后为停用客户。

　　6、操作说明：

　　Ø 进入[日常办公] →[CRM管理]→ [客户管理]→[售前客户设定]页面。

　　Ø 在查询页面点击新增后进入编辑页面，在对应的栏位填入所需资料后进行保存。

　　Ø 当该用户审核同意后，点击查询，在该用户操作列点击编辑，进入修改页面。

　　Ø 在此能对此用户资料进行修改。当点击[转正式客户]时，弹出对客户代号修改页面，修改的代号为正式客户代号，点击确定，该客户转为售后客户，并将此售前客户隐藏。

　　Ø 对客户将从售前客户转到售后客户，能够在单据的客户栏位中过了出来，进行登打单据。