新增客户入伙管理
新增客户入伙管理
客户入伙主要是变更房间、业主之间的关系
Ø 在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户入伙】,如图:
1. 入伙登记
(1). 选择房间、客户,填写购房合同号、收楼书号、入伙收费(直接选择临时费用一览表上面的费用,系统提供客户入伙收费明细表便于查询)等相关信息。做入伙登记的话客户就是这个房间的业主。
2. 当前入伙客户默认迁入房间
默认打勾,是必选项。
3. 当前入伙房间以前的客户默认全部迁出
默认打勾,是必选项。
4. 将以前客户欠费转移到新客户
如果以前的客户存在欠费,勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客户,否则,欠费还是以前客户的。
5. 将以前客户预收款转移到新客户
如果以前的客户存在未核销完的预收款,勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。如果不选,则默认未核销的预收还是以前客户的。
6. 代缴:
新楼盘入伙时,地产一般会赠送几个月的管理费,也就是系统中所指的代缴。
(1)、 按收费项目代缴
在按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置,按金额代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期;按日期代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。
(2)、 不按收费项目代缴
在不按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置,按金额代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期;按日期代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。
7. 业主验收
填写相关的验收信息。
Ø 客户入伙信息
在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【客户入伙信息】,如图:
(1). 客户入伙信息一览表
在客户客户入伙信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙的信息(如入伙时间、代缴的设置等信息)。
(2). 客户入伙验收信息一览表
客户入伙验收信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙验收信息。
(3). 客户入伙收费明细表
客户入伙收费明细表里面可以查看客户入伙收费的明细。
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