客户信息管理的常规模块
客户信息是CRM的重要内容和基础,包括客户基本档案、客户业务信息、客户交往信息、客户价值信息的搜集、处理和保存,建立完善的360度的客户信息管理,对客户的基础本档案对于企业扩大市场占有率、提高营销效率、与客户建立长期稳定的业务联系,都具有重要意义。
Ø 客户信息管理
支持客户基本信息的录入、批量导入、修改、删除、查询等功能。在新建客户信息时,可选择手工录入,也可选择批量导入,可通过Excel文件的方式批量导入客户资料。
Ø 客户分类
可按不同的分类标准对客户类型进行定义,如按区域、按客户的重要程度、来源等分类。系统中,客户分类大体上可分为“潜在客户”、“正式客户”、“流失客户”、“报备客户(来自渠道)”四大类;在大类下面,可对客户进行细分,如潜在客户可以分为“初期意向”、“中期意向”、“较强意向”;正式客户可分为“新客户”、“热点客户”、“核心客户”、“VIP客户”等。
Ø 客户搜索
客户搜索包括普通搜索、高级搜索、全局搜索。
Ø 客户资源池
资源池是管理客户资源的一种方法、策略,将客户信息作为一种重要资源放入自定义的管理空间中,从而形成客户资源池。客户资源池实现了公共资源管理、资源领用、资源保护、资源回收等功能。
Ø 客户共享、移交
系统实现了客户基本信息及往来信息的共享,以及员工岗位调动或离职时的客户移交功能。将客户共享或客户移交时,系统会自动发送提醒信息给共享、移交的对象。在设置共享时,可以设置当前数据共享的有效期,当共享时间到期后,系统将自动取消共享。
Ø 客户回收站
为了防止业务员在离职时,恶意删除资料,系统专门为核心档案模块设计了回收站功能,以及永久删除权限,只需给普通业务员设置只有普通删除权限,没有永久删除权限即可有效防范数据恶意删除。
Ø 客户信用管理
为了掌控客户欠款风险,当客户欠款超出信用额度时,系统可以自动预警。同时可以根据客户业务状况设置客户信用等级,当客户信用等级变更时,进行客户信用额度的授权管理。
- 1社区客户收入对比明细报表
- 2新增客户信息迁出管理
- 3系统正式用户信息管理
- 4查询客户信息
- 5流失客流信息管理
- 6客户资源信息管理
- 7客户分级管理
- 8客户经理
- 9销售商家信息录入和查询
- 10新增客户迁入管理
- 11新增客户资料管理
- 12零次户明细报表管理
- 13客户信息统计管理
- 14客户资料及迁入信息
- 15客户资料查重
- 16企业客户信息管理
- 17不良客户信息管理
- 18批量客户社区调整管理
- 19CRM系统如何进行销售过程管理
- 20客户审核信息管理
- 21社区客户收入明细报表
- 22业务人员新建订单
- 23客户基本信息记录
- 24企业如何应对客户流失的问题
- 25公司信息资料管理
- 26客户更名管理
- 27创建客户操作方法
- 28客户信息管理的常规模块
- 29售前客户资料设定
- 30客户列表操作说明
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