企业客户信息管理

　　客户信息管理

　　1、客户信息介绍

　　该系统中，客户与联系人为贷前调查报告中的内容，是将企业与联系人分隔开录入，方便日后查询与统计。少部分信息放在“业务申请单”中。其中《贷款及征信情况》与《偿债能力分析》用word文档以附件的形式上传在“业务申请单”中。

　　客户与联系人记录的是短期内不会发生变化的静态信息。业务申请单记录的是每次上报业务都会发生变化的信息。

　　客户类型：

　　企业：以企业的名义来做信贷业务;

　　渠道：银行，协会，中介等等;

　　上下游企业：与企业相关联的企业，分子公司或者是供货商等等;

　　中介(个人)：以个人的名义来做业务。

　　2、操作步骤

　　【客户——企业】

　　该列表可查看该客户经理已录入的企业信息列表，点击蓝色字体的企业名称即可查看企业详细信息。

　　【企业下新建——业务】

　　红色字段为必填项，经办人，部门，创建日期及类型，系统自动带出，为登录人的信息。

　　首次录入可以录入部分信息，日后可以随时修改，但每次修改后台都会记录修改的记录。

发布：2008-06-27 10:21 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]