客户管理

客户对财富管理crm系统的需求有哪些

　　财富管理CRM既是一套原则制度，也是一套软件和技术。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。财富管理CRM应用软件将最佳的实践具体化并使用了先进的技术来协助各企业实现这些目标。为了更好的理解财富管理CRM的使用流程，我们就来了解一下它的功能。

　　1、企业资源

　　功能：今日桌面、客户、联系人、竞争对手

　　问题：杜绝撞单，资料共享。权限控制

　　2、沟通服务

　　功能：行动任务、联系记录、电子邮件、手机短信

　　问题：填写跟进记录，安排下次跟进，监控邮件短信

　　3、机会管理

　　功能：跟进机会、丢单机会、成效机会、机会明细

　　问题：监控机会到成交的全过程，分析丢单原因

　　4、售后服务

　　功能：服务派遣、服务计划、服务记录、派遣审批

　　问题：以派遣单为中心，作售后计划，统计服务成本

　　5、市场管理

　　功能：市场活动、报名人员、参加人员、合作伙伴

　　问题：精确统计每次活动的报名、参加人员及费用

　　6、费用管理

　　功能：费用申请、费用明细、费用审批

　　问题：网上申请、审批费用，按核算科目生产费用报表

　　7、行政办公

　　功能：公告通知、工作总结。文件管理、知识问答

　　问题：发通知、写总结、找文件、看图片、寻帮助

　　8、系统报表

　　功能：工作汇总、客户分析、机会分析、费用分析

　　问题：自动统计汇总，科学考核，领导决策的重要参考

发布：2010-08-01 21:21 编辑：泛普软件 · hq [打印此页] [关闭]