一款培训学校的CRM软件,有哪些功能模块?
客户管理是一种旨在改善培训行业与客户之间关系的管理机制。然而泛普客户管理系统,它是将市场营销的科学管理理念通过信息技术集成在软件上,利用现代信息技术手段,在培训行
业与客户之间建立一种数字的、实时的、互动的交流管理系统。以下就是泛普客户管理的一些功能模块:
一、任务管理:
对从客户提出问题产生任务,以任务为主体,在受理人主导下,通过邮件推动责任人、顾问参与,组织调配相关资源,分析解决问题,完成任务处理的全过程进行监控和管理。
1、集中管理来自于电话、网站等不同渠道的反馈信息,并分解为相应的任务以便于跟进;
2、对不同类型的任务从派发任务、组织资源分析解决问题,到回复客户的全过程的管理;
3、对于一些群诉和热点问题明确解决方案,为相关任务的处理、实施的提供标准和依据;
4、 集中对发生的各项赔付情况进行管理;
5、记录下日常投诉的回访情况;
二、清空数据:
用于清空当前数据库中的所有或部分数据,一般用于在第一次运行前,清空系统内的试用数据。由于该操作可能引起数据丢失,因此,在系统正式启用后,不要轻易使用该功能。如果确实需要,一定要先做好数据库的备份工作,以防数据丢失。
1、选择需要清空的业务数据表类型。
用户需要选择需要清空的是销售业务表、客服业务表、会员业务表、公共业务表、系统设置表中的哪些。其中,无论用户是安装了CRM整套产品还是仅仅只安装了其中的一个或多个子系统,公共业务表和系统设置表选项均会存在。
2、选择是按公司清空数据还是清除全部数据。
清空的数据范围以树形结构显示,当选择根结点总部时,则总部下所有的区域以及区域下的公司都默认为选中状态,最终执行清空会将所有公司的数据都清空;当选择最末级的某具体公司时,则表示只清除所选择的公司的数据。
三、分配项目:
指定当前用户可以操作的项目,此功能与销售系统的【项目成员】模块的功能处理及业务场景是一样的,不过一种是以用户的角度进行分配其可操作的项目,一种是从项目的角度来指定相应的成员。该功能直接影响工具栏的“项目过滤”功能,在项目过滤窗口中,只显示用户可以操作的项目。
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