客户管理

在财富行业如何通过crm系统对客户进行管理

　　在财富行业，CRM是一种以"客户关系一对一理论"为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。并且财富行业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。

　　一、系统优势

　　1、系统稳定.性能优越.数据安全.权限分明

　　通过我们技术部专测试人员长期测试修正，系统已趋于稳定。大量用户使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完整、安全。用户权限控制严密，有效防止越权操作。

　　2、部门管理更具严密性、有序性

　　以部门为基础，进行工作和权限的分配，企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整，各部门之间通过严格的审核制度，形成紧密而连续的业务流，极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。

　　3、完整的销售流程

　　系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，贯彻“项目机会一项目过程一项目维护”这一思想，使用户能建立高效，反应迅速的销售网络。

　　4、进销存功能

　　进销存功能，简便，快捷的建立库存管理，集中采购、销售、收款等功能，简单管理业务情况，随时掌握销售现状和发展趋势。

　　5、数据信息的可靠性及良好的共享性

　　系统通过内部算法，对数据进行统计分析，如实反应公司的内部运作，自如地管理使用用户，便利的客户共享和移交使公司员工互联互通，体现资源科学合理利用。

　　二、系统功能

　　1、客户管理

　　详细记录客户沟通情况，主要包括客户信息管理(分类自定义、字段自定义)、联系管理、联系人管理、客户反馈、服务记录、文档管理等。客户快速查询，客户分析可以按月、季度、年来查询各个时间段的客户走势。

　　2、竞争对手管理

　　详细记录同行竞争对手的各方面信息，包括对手基本资料信息、产品信息、竞争对手代理商信息、分支机构及市场活动等。知己知彼，百战百胜。

　　3、机会管理

　　销售机会:从客户资料中筛选出有成交意向的客户，单独对此客户进行分析，比如成交概率有多大，成交额大概有多少，预计什么时候成交等。并且可记录客户相关的报价及竞争对手对客户的报价。

　　产品报价:针对客户建立的报价单，详细记录各项产品报价情况，当客户成交后，可在销售开单中将报价中直接引入，避免重复录入数据。

　　4、进销存管理

　　产品管理;主要管理公司的产品资料，可设置产品类别、产品各项价格、支持产品图片。设置好产品资料后，可以在各项目业务单据中被引用，如销售开单，采购进货等。

　　采购进货:针对供应商建立采购单，具有新建单据-提交审核一等审核一审核确定整个管理流程，详细记录供应商的名称和联系人，产品，价格等各项信息资料，并且可以按照用户的要求设计报表格式，修改成符合公司实际情况的报表。

发布：2010-08-01 20:28 编辑：泛普软件 · hq [打印此页] [关闭]