微软crm客户管理系统的规划是怎么样的？

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 　　CRM即客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统。通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。它的目标是通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。

　　一、制定规划

　　1.认真做好规划。

　　要想取得CRM实施项目的成功，做好规划工作非常重要。首先，您要定义出您对CRM解决方案的需求是什么，尽可能搜集相关信息，仔细审核需要投资的规模，并且了解将从哪里去获得项目的收益、资金的节省和投资回报。

　　接下来，要明确项目的有关各方，采用需求分析和效益预测的方法作为确定CRM项目一般和公司级目标的基础。在完成了这些基础工作之后，您就可以制定预算，计划一下与寻找厂商、测试产品方案、具体实施、系统集成、培训和技术支持等相关的费用大概需要多少。之后，一定要设立一支专门的团队来推动项目的开展和完成--首先明确公司对CRM系统的目标是什么，以及需要完善的流程是哪些，从而确保项目的成功。需要注意的是，这支团队的负责人一定要是一个CRM坚定的笃信者，相信CRM一定会给公司带来完全不同的面貌。

　　一个好的规划工作必须包括与公司内外客户的有效沟通。需要全面了解公司的销售人员、市场营销部门和客户服务部门，他们需要的最佳工作模式是怎样的?此外，还要考虑到数据的完整性，这对于各个部门进行业务跟踪是很重要的。不同的用户群所需要的数据完全不同，例如：销售代表想要的数据与客服人员的需求就有所不同。在确定各个用户群的需求时，一定要保证您所制定的数据需求清单是完整的，没有遗漏之处。必须牢记，任何需要从CRM系统中获取信息的人，都是系统的一个用户，无论他或她是公司内部的员工，还是外部的合作伙伴。

　　二、方案选型

　　1.重视产品的演示。

　　一旦确定了备选的产品和供应商之后，产品的演示工作就非常重要，因为这关系到最后判断哪个产品方案是最适合您公司的。但是在邀请厂商人员来进行产品演示之前，一定要明确地告诉他们您真正的需求是什么。如果某个产品的功能不错，但不能适应您的使用环境的话，您何必要浪费时间对该产品进行评估呢?

　　同时，还要从厂商那里了解清楚进行产品演示时，需要怎样的系统平台。不要花费了很多时间去做演示，最后才知道您的硬件基础不对，或者您没有适合的操作系统来支持该产品的运行。

　　三、系统模块简介

　　1.前台显示系统

　　前台显示系统包括客户信息，销售信息，产品信息。

　　(1)客户信息：根据客户的类型显示客户的信息。

　　(2)销售信息：显示销售的情况以及动态。包括商业活动中产生的一些机会。

　　(3)产品信息：显示各类产品以及相关信息。

　　(4)词典信息：显示此系统中用到的所有词典，通过权限认证的用户可以添加词典。

　　2.后台管理系统

　　后台管理系统是系统管理员对整个系统进行维护的平台。首先登录的同时，系统会根据权限管理来判断登陆者是否有权限对系统进行操作，根据帐号的不同级别来给帐号开放某些功能，登陆者只能对系统给定的开放的功能进行操作，否则没有权限，管理员登录后可以对客户信息，销售信息，产品信息，词典信息等模块进行增删改查看，另外还有一个角色信息，最高管理员可以设定角色并且可以给新设定的角色设定权限。