泛普监理系统的客户信息与台账管理教程
一.业务介绍
在我们监理企业中，企业能否实现高效的客户管理，对客户整体信息和市场价值进行分析，对比。决定了企业在市场当中的成败。但是很多企业在客户管理的时候都会存在一些问题，
1.大多数企业都是市场人员直接对接客户联系人，导致重要信息只掌握在员工收到，如果员工离职，会出现客户资源流失的情况，对企业造成不利的影响。
2.企业的客户信息管理没有一个标准的模板，导致登记的客户信息五花八门，没有重点，领导无法从中提取有力信息，忽视客户商机的重要性。
3.企业发展到一定程度的时候，客户的信息数据会越来繁琐，想查看客户的联系信息或者发票信息需要从大量文件里面查询，非常耗费人力以及物力。
4.客户资源掌握在各个部门手上，领导想看查看所有客户信息，统计分类时，分析分散，难以汇总。难以对客户进行多方面的。
5.由于市场人员的工作会涉及到客户跟进以及维护，所以工作地点是企业难以把控的，导致客户往往会出现浑水摸鱼的情况，企业无法确认客户反馈的真实性。
6.对于不同类型，不同业务的客户不能直观的查看，需要市场的人员进行统一汇总，领导无法实时查看到自己想要的数据。甚至会影响后续决策的判断。
系统功能
因此泛普监理系统为监理企业提供了客户管理的功能，来帮助企业解决处理这些问题。达到吸引新客户，保留老客户，将已有客户转为忠实客户，增加市场的竞争力。
客户模块包括客户信息，客户台账，客户回访，客户报表四个模块。
下面我们结合系统来看一下具体的情况
系统介绍
客户模块在市场经营模块下面，菜单下面由刚刚讲到的四个模块组成。
1.客户信息
首先我们看到客户信息，一般直接由市场部或者是客户管理人员，直接录入，当我们的市场人员在发现客户资源的时候，需要及时登记我们的客户信息，在后期客户跟进或者是回访的时候，如有什么信息不确定，可以直接在我们的客户信息列表里面进行查询，提高后期的工作效率
(我们在这个列表点击顶部的新增，会出现我们的填写页面，可以看到里面提供的信息选项是非常完整的。我们从列表里面查看一张已经填写的数据信息)。
该表单包括了我们客户的基本信息，比如客户简称，重要等级，客户分类已经客户简介，比较特殊的信息我们还可以根据备注来进行记录，在后期领导或者市场部人员跟进查看的时候，也能对该客户的信息情况一目了然，领导也可以试试查看分析。
接下来是对应该客户的开票信息，后续财务部进行收款或者是保证金支付的时候，可以直接带出，不用才能够一堆发票信息里面翻找，减少财务不必要的工作量。
然后是我们的联系信息，将联系的各个方式进行登记，防止员工离职，将客户信息带走的情况。公司也可以将客户信息掌握在自己的手中。后续交接的员工也可以根据客户信息快速熟悉，确保业务的熟悉度。
附件当中可以将客户的一些营业执照，以及其他的资质文件进行上传，这样随时随地也可以查看这些文件，最后一个操作信息，自动录入客户信息的人员以及日期。方便后续的一个客户分配或者是追责。完全达到信息透明化，方便企业管理。
然后会到我们的列表页面，我们的客户信息列表将所有录入的客户信息进行了汇总，领导可以在该列表看见所有部门以及人员登记的客户，然后连接到客户档案中去查看对应的基本信息，如果客户信息较多，可以根据顶部的不同的查询条件来进行筛选，减少了人力去分类汇总的工作量，也减少了不同部门沟通的内部环节，很好的实现了各部门之间的信息实时共享。
客户台账
客户台账是在客户档案的基础上统计的报表，将客户的成交情况进行统计，并且可以通过成交金额和成交合同数量连接到对应的合同的列表中，查看对应的合同信息，方便领导在众多的客户当中，查看已经合作的客户，并对其进行后续的跟进以及维护，以及对公司业务的全方面的把控。
对于没有合作的客户，企业也可以考虑投入更多的人力精力去争取合作，为企业获取更多的盈利。
客户回访
在项目部跟客户具体签订合同之后，对于进行中的项目需要及时跟进客户的建议或者是需求，也就是客户回访。泛普监理系统通过客户回访模块，让员工的回访有迹可循，也可以实时查查看分析客户的反馈情况，并对此做出反馈和调整。
首先是我们的回访模板列表，不同性质的回访我们可以创建不同的模板，在后续回访人员录入的时候直接引用即可。
然后是客户回访列表，针对已经签订的合同的客户，我们可以直接通过合同来带出对应的客户信息，然后选择对应的模板直接登记客户的反馈意见，以及我们的项目成员的平价，针对项目有更加全面的分析。领导可以直接在我们的项目负责人评价，项目整体工作成效还有项目成员评价中，查看对应的评价数据，在对评价反馈不是很好的项目做出调整追责。同时也可以提高自身的企业形象。
最后就是我们的客户报表们根据登记，类型，成交数量等对客户进行全方位的统计，只需要市场部人员录入数据，后期系统自动生成汇总报表。电子版的系统摒弃了传统的纸质管理的弊端，将所有数据集中存档，实时共享，随时随地登录系统，就可以查看想要的信息。
以上，从客户的登记录入，到成交后的回访过程，将各个节点上的部门人员对应分工职责，也可以更好的落实责任。方便企业更加透明化，流程化的办公。
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