客户管理模块
1.1客户管理
1.1.1客户管理概述
业务是一个企业生存和发展的基础,如何能够合理管理、有效地利用客户资源,保持对客户的实时追踪,达成销售是每一家企业最关心的问题。平台提供的客户关系管理能够有效解决这些问题。它可以记录和分析每位客户的特点和需求,便于制定对应的销售政策;还可以实现客户资源的共享和分配,使员工无论处于何时何地都可以有效利用客户资源,实现员工团队协作,提升企业销售能力。
1.1.1如何检测客户冲突
员工在录入一个客户的时候,可以检测一下当前客户是否已经有同事已经跟进了,有效的避免撞单的情况。
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【检测客户】,如图:
1.1.3如何创建我的客户
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【我的客户】,如图:
点击【增加】进入客户增加页面,如图:
1.1.4如何管理客户明细
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【我的客户】,如图:
点击客户名称查看客户的详情以及其关联的信息,如图:
1.1.5如何查看共享客户
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【共享客户】,如图:
点击客户名称查看客户的详情以及其关联的信息,如图:
提醒:如果只有可读权限,则【修改】【删除】【操作】按钮将被屏蔽,只有可写权限才能使用具有更改效果的按钮。
1.1.6如何查看团队客户
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【团队客户】,如图:
点击客户名称查看客户的详情以及其关联的信息,如图:
提醒:如果只有可读权限,则【修改】【删除】【操作】按钮将被屏蔽,只有可写权限才能使用具有更改效果的按钮。
1.1.8如何管理客户联系人
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【客户联系人】,如图:
点击【增加】进入增加页面,如图:
点击“”选择客户,如图:
1.1.8如何管理客户关怀记录
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【客户关怀】,如图:
点击【增加】进入增加页面,如图:
点击“”选择客户,如图:
1.1.9如何填写工作报告
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【工作报告】,如图:
1.1.10如何查看和管理我的已删除客户
首先进入到【销售系统】—【客户管理】—【我的客户回收站】,如图:
1.1.11如何使用客户监控
相关职员领导可以在客户监控中对员工录入的客户信息进行监控,职员领导可以在【销售系统】—【基础设置】—【监控设置】中进行录入。
提醒:客户监控只允许查看,不允许修改。
允许监控的客户
客户联系人
客户关怀
工作报告浏览
点击报告题进入对工作报告的批示页面,如图:
客户转移
1. 按客户转移
1. 按人员转移
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