客户跟踪
1.1.1客户跟踪概述
为了能更好的为公司赢得客户,同时也为了更好的对自己的工作与下级的工作进行监督统计,OA/E系统提供客户售前跟踪功能。根据您公司服务性质的不同,也根据客户所处阶段的不同,我们将围绕客户进行不同的售前服务,其中报告待办事宜、客户交往记录、销售机会、报价记录、竞争对手、销售费用以及客户跟踪监控。
1.1.1如何管理待办事宜
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【待办事宜】,如图。
点击日期后面的“”进入当天待办事宜新增页面,如图:
1.1.1如何管理交往记录
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【交往记录】,如图:
点击【增加】进入增加页面,如图:
点击“”选择客户,如图:
1.1.4如何管理销售机会
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【销售机会】,如图:
点击【增加】进入增加页面,如图:
点击“”选择客户,如图:
1.1.5如何管理报价记录
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【报价记录】,如图:
点击【增加】进入增加页面,如图:
点击“”选择客户,如图:
选择产品,如图:
1.1.6如何管理竞争对手
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【竞争对手】,如图:
点击【增加】进入增加页面,如图:
点击“”选择客户,如图:
1.1.7如何申请费用报销
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【销售费用】,如图:
点击【增加】进入增加页面,如图:
点击“”选择客户,如图:
1.1.8如何审批费用报销
首先进入到【销售系统】—【客户跟踪】—【销售费用审批】,如图:
点击主题进入到审批页面,如图:
1.1.9如何使用客户跟踪监控
相关职员领导可以在客户监控中对员工录入的客户信息进行监控,职员领导可以在【销售系统】—【基础设置】—【监控设置】中进行录入。
提醒:客户监控只允许查看,不允许修改。
待办事宜
交往记录
销售机会
报价记录
竞争对手
销售费用
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