CRM系统登录后工作界面
我的首页
登录系统后,展现在您面前的就是主页面,默认显示的主页,如下图:
主页面可划分为3个区域:导航菜单区、信息显示区和个人信息区。
一、个人信息区
主页面最上方靠左的是系统LOGO。页面的右上角有一快捷栏:展现当然用户的信息;
快捷转到工作台(信息显示区);退出系统。
退出点击此链接,会弹出提示提醒用户是否要退出系统,点击【确定】即可返回到登陆首页
二、导航菜单区
系统主页面的左侧区域为导航菜单区,每个功能您都可以在这里找到,包括我的首页、我的办公室、客户管理、销售管理、商品管理等。
三、信息显示区
中部主要展现今日日程、客户拜访需要联系客户、销售订单审批信息、销售收款审批,并且可以便捷的处理信息。
新建显示栏:在栏目的空白地方,右击-新建显示栏,前提你有该栏目的显示权限,如销售订单审批权限的用户才显示销售订单审核。
选择需要展现的栏目点击确定
保存显示栏:新建,删除,移动栏目,必须保存,
方法1在栏目空白地方右键-保存布局,
弹出对话框确认保存布局
方法2在栏目标题栏单击-保存
弹出对话框确认保存布局
移动显示栏:鼠标移动到栏目标题栏,当鼠标变成十字,就可以移动栏目,移动后保存布局
删除栏目:鼠标一点到栏目标题栏,右击-删除栏目,保存布局
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