电话信息分类管理
电话信息分类管理
1、菜单:[日常办公] →[CRM管理]→ [电话管理]→[电话分类]
2、功能:用户每天接听的电话有很多,所以在做电话记录时,企业管理人员就会将电话进行分类,在电话分类页面中,管理人员可以先将分类资料进行录入,这样用户在登打电话记录时就可以直接进行选取了。
3、输入画面:
4、栏位说明:
Ø 代号:电话分类的代号号,是唯一、不能修改的。
Ø 名称:分类名称。
Ø 备注:用户对分类的说明文字。
Ø 上层代号:设置各分类的归属性,可以选择之前已经保存的代号作为上层分类,可以手工输入,但输入的代号不能使本身代号或者下层代号。
Ø 停用日期:此分类的停用日期,当单据时间大于停用日期时,系统不再过滤这个分类代号,手工输入时系统会做提醒。
5、操作说明:
Ø 进入系统菜单[日常办公]---[CRM管理]---[电话中心]---[电话分类],点击进入。
Ø 进入页面则处于新增状态,直接输入设置内容,点击[保存按钮],就可以新增电话分类记录。
Ø 在新增保存以后如果需要继续增加下一条记录,那么可以直接点击[保存并新增]按钮继续增加记录。
6、查询说明:
Ø 如果需要对已经保存的[电话分类]进行查询,可通过页面左边的列表页面速查出所有的电话分类资料。
n 删除、修改说明:
Ø 如果需要对已经保存的[电话分类]进行修改,通过[速查]按钮速查出所需要修改的[电话分类]后,直接进行修改并点击[保存]按钮保存修改以后的结果。
Ø 如果要删除某笔[电话分类],选中后点[删除]按钮即可。 当分类记录已经使用过时,记录不能删除。
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