客户资料管理

　　客户资料管理

　　功能简介：客户资料模块提供对客户资料的录入，对客户的一种关怀记录，将客户资源的分配到人，将责任明确到人，便于公司对客户的管理，以客户为中心进行客户的管理。

　　操作步骤：

1、在上面的导航菜单中单击“客户管理”ð左边的导航菜单“客户资料”，进入客户资料界面：

　　图：客户资料界面

　 2、把鼠标放在客户名称栏的客户名称上，当标题字段变成红色后单击鼠标左键可以阅读该客户资料。

　　点击【添加】按钮，将弹出添加客户资料对话框，如下图所示：

　　图：客户资料添加界面

　　3、在这个页面你可以对客户资料进行记录，在联系人框体可以设置分配这个客户给哪个联系人，可以把客户分配给某一个特定的业务员，添加对他进行的销售记录，客服对他的记录，以及公司对他的报价，客户跟进，以及为这个客户做的花费。点击【保存】按钮便可完成客户资料的保存。

　　4、选中(在消息选项框前打勾)一条通知公告信息，点击【修改】按钮，将会弹出修改资料对话框，如下图所示：

　　图：客户资料修改界面

　　对客户资料进行修改编辑，点击【保存】按钮完成对资料的修改。

　　选中(在消息选项框前打勾)一条客户资料记录点击【删除】按钮可以对客户资料进行删除。

　　选中(在消息选项框前打勾)一条客户资料记录点击【发短信】弹出发短信对话框，输入完毕要发送的内容点击【确认】，将完成短信息的发送。

　　选中((在消息选项框前打勾)一条客户资料记录点击【发邮件】弹出发邮件对话框，输入完毕要发送的内容点击确认进行发送，将完成邮件的发送。

　　选中(在消息选项框前打勾)一条客户资料记录点击【导出】按钮，弹出如下框体

　　图：客户资料导出界面

　　选择(在资料选项框前打勾)要导出的数据，然后点击导出按钮，如果没有弹出框体，请看提示语言，点击下载按钮就行导出到要你要保存的地方。

发布：2008-06-25 10:03 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]