客户更名管理
客户更名管理
方法1:
直接在【客户资料一览表】上面修改客户名称
具体操作如下:
在【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】->【客户资料一览表】,点开【客户资料一览表】,找到要修改的房间,如图:
点【修改】,如图
修改客户名、客户银行帐号。
方法2:
具体操作如下:
在【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】->【客户更名单一览表】,点开【客户更名单一览表】,点【新增】,如图:
【保存】之后,【审核】更名记录,系统会自动客户客户的客户名。
注:之前客户的费用单会自动更名为新客户的名称。
- 1CRM系统如何对客户价值进行挖掘
- 2客户更名管理
- 3客户信息管理:添加客户信息
- 4客户信息管理的常规模块
- 5客户信息修改和去重复管理
- 6销售商家信息录入和查询
- 7业务人员新建订单
- 8客户信息卸载管理
- 9企业客户信息管理
- 10新建客户和相关项填写
- 11售前客户审核设定
- 12客户审核信息管理
- 13客户列表操作说明
- 14创建客户操作方法
- 15客户分级管理
- 16客户档案管理
- 17客户查询页面增加客户
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- 19新增客户入伙管理
- 20流失客流信息管理
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- 22新增客户信息
- 23批量客户社区调整管理
- 24客户资源信息管理
- 25社区客户收入对比明细报表
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- 28重点客户指派管理
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