客户管理

哪里有理财crm软件，对企业有什么好处？

　　可以先在网上了解下啊，然后走各个官网去找，然后咨询客服。泛普CRM针对P2P互联网金融行业发布了P2P行业深度解决方案，通过客户管理、产品发行、市场推广、理财业务、借款业务来深度解决P2P行业痛点，帮助企业获取更多新客户，保留老客户，提高客户服务价值。

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　　1.实现客户资料统一管理

　　通过使用泛普CRM系统，P2P企业能够建立统一的客户管理平台，将客户的所有碎片信息进行整合，形成完整的客户全貌画像，对客户情况一目了然。还能够对客户进行分级分类的集中管理，并通过权限设置对不同人员开放不同的权限，以实现对所有客户资料的专业管理。当然，全面的客户信息便于企业对客户进行维护，提升客户关怀，提升客户满意度，降低客户流失率，延长客户生命周期。

　　2.实现产品发行综合管理

　　使用泛普CRM系统，P2P企业能够实现对市场、销售、研发等各职能部门的共同协作管理，加快企业整体运行。并且能够完整管理整个产品研发业务流程，还能够对产品的研发加入尽职调查、风控审核等环节，有效控制产品风险情况。并且在产品募集项目上，能够对募集情况进行实时监控，便于管理者对全局一目了然。

　　3.实现市场营销活动推广

　　在泛普CRM系统中，P2P企业可详细记录市场活动开展前后的各种情况，如活动开展前内容策划、费用审批，活动进行中的进展记录，活动结束后潜在客户的跟进情况等。并且可根据对多种市场活动追踪、客户群体和历史数据的分析结果，来有效算出市场活动投入产出比。系统里记录的客户购买行为、投资意向、消费特性等，还能够帮助公司制定具有针对性的市场营销策略，以实现“一对一”营销，提升线索转化率。

　　4.对理财业务实现完整跟踪

　　P2P企业通过使用泛普CRM系统，能够对整个理财业务过程进行实时监控，同时对需要其他人员协同或审批的工作系统及时提醒，加快整个业务的进展。泛普CRM系统还能够根据理财合同的投资金额、投资产品、收益率、分红周期等参数，来进行分红派息和积分管理，既快速又精准，给予客户更优质的理财业务服务。

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　　5.对借款业务实现完整跟踪

　　借款业务同样是P2P行业中的一个重点业务。同理财业务一样，泛普CRM能够实现对整个借款业务过程进行实时监控，及多部门共同协作管理，方便借款业务的加速完成。同时还可以在系统中进行抵押物品管理和欠款催收，保证业务的每一个环节顺利进行!

发布：2010-08-07 15:22 编辑：泛普软件 · hs [打印此页] [关闭]