找一个金融行业CRM客户管理软件

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 　　其实有很多比较好用的金融CRM软件的，比如泛普软件。泛普客户管理系统以客户为中心、销售活动基于邮件、业务复杂难以标准化、业务员高度集权化、产品结构多样化。针对外贸行业以上特点，及其自身迫切需要加强客户资源管理以及邮件管理的要求，泛普软件为广大外贸企业推出了泛普客户关系管理系统。该系统以客户关系管理为基础、邮件管理为辅助。应用本系统，企业的主要核心业务人员可轻松控制、监管公司职员和客户的往来所有历史记录，主要包括联系记录、历史报价记录、合同记录以及邮件、样品记录，从而达到监管公司核心业务的目的。

　　CRM系统的集成

　　目前，国内大多数企业采用的是产供销一条龙的业务模式。部分机构设置比较健全的企业有自己的产品团队，负责产品创新、设计、研发、品牌管理，并进行产品试销、评估等工作;有工厂，负责按照订单或生产计划，生产加工产品，并运输到各地的分销中心(DC);开设直营店，或发展分销商，销售产品。

　　很多企业已经实施了ERP或者SCM。在这样的情况下，将CRM系统与erp系统已经SCM系统集成起来就非常必要了。三者的集成将构成企业信息建设一体化的重要举措。在三者的分工中，SCM通常用于加强供应链上下游企业间的合作，融合网络，统一资源，整合物流、资金流和信息流;ERP主要对内充分调动企业资源，提供企业内部流程的自动化程度，实现跨职能领域的信息集成;CRM则集中管理企业客户信息，建立统一的企业客户交互平台，重点突出销售管理、营销管理、客户服务与支持几个方面。

　　SCM与ERP之间的集成通过相互之间的采购、销售、库存和决策分析模块的集成实现，主要体现在客户订单、销售订单、预测数据和库存、分销、分销功能上。

　　ERP与CEM之间的集成通过客户信息管理、产品管理、工作人员管理、订单管理等模块的融合实现。

　　CRM与ERP、SCM之间的集成，必然能够同时满足客户、生产者、销售者、供应商的多方需求，极大提高企业对市场的快速响应能力，并帮助价值链上的所有企业降低库存、减少成本、加快资金周转率，最终为客户创造更大的价值，为企业提供更高的利润。

　　客户关系管理

　　企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须从传统的“以业务、产品为中心”的运作模式转向“以客户为中心”充分的认识、开发、维护客户资源围绕客户全面发展银行业 全面、整合的内部流程实现高质量的客 户接触及服务 基于客户分析的决策支持、业务管理，建立完整、统一的客户视图，实现全面的客户信息共享整合、创新客户接触流程、渠道协调客户经理、市场营销及客户服务等所有客户交户流程为行领导决策提供科学、定量的数据支持、

　　泛普CRM使企业在高度竞争的环境中获得并提高长期的盈利能力认识客户价值、风险

　　提高收入：获取正确的、高潜值的客户，挖掘、扩充客户的业务交往， 提高客户贡献，科学管理客户经理及销售流程，实现收入最大化

　　降低成本：防止高价值客户流失，发掘已有客户的价值 vs. 不断寻求新客户，预警客户风险

　　解决方案

　　业务用户可配置的向导式的客户需求分析

　　自动生成并管理建议书、审贷文档

　　客户拜访报告

　　产品百科全书等知识管理

　　客户活动计划模版及管理

　　自动生成各种业务报表