crm客户管理系统关于客户文档的简介

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 　　自从国家提出信息化企业建设以来，随着ERP逐渐被企业所认同，目前市场上出现了大量的企业管理软件。不论是自主研发产品，还是国外引进的项目，产品都由当初的设计阶段发展到现在的成熟阶段：CRM、OA办公、资源管理软件等。产品的成熟使企业在市场上很容易找到一款适合自身发展，为企业带来更多效益的企业软件

　　文档管理功能

　　1、文档管理功能

　　集中管理文件，加速企业的知识积累，文档更加安全。员工可以不限时、不限地访问文档库，获取急需资料。

　　(1)文件分类：可以根据企业的管理要求，建立不同的文件类别以存放相关的文件。

　　(2) 文档权限：文件的上传、阅读、删除都可以有严格的权限设置，目录可以使用继承权限，也可以对单一目录指定权限。

　　(3)文档查询：成员可以在授权范围内的文档进行在线搜索、浏览。

　　2、按目录分配权限

　　成员的基本使用权限由角色权限决定，此外，CRM 客户关系管理系统还支持使用目录权限进行权限控制，实现更细化的安全权限要求。使用目录权限可进一步灵活地设置文档的权限。目录权限支持子目录继承主目录方式。

　　3、多种方式权限定义

　　(1)文档管理有灵活具体的操作权限控制，确保重要文档被正确的人使用，保障机密文档的安全。

　　(2)CRM 客户关系管理系统支持组合权限分配方式有：按目录、按职务、按部门、按项目小组、按小组、按相对关系、按绝对关系、按作者等各种属性来定义权限。

　　(3)可按多种方式指定授权许可，进一步提高系统的灵活性，同时使系统的维护设置更方面，您可以选择最简便的一种方式指定即可，极大地减轻设置的工作量。

　　4、文档加密功能

　　(1)信息指纹，此方式不对文档的内容进行加密，只对文档的完整性进行加密校验，确保文档是有效的版本，主要用于合同、签字认可的文档、规章制度等，保证任何人无法对文档做出任何改动。

　　(2)内容加密，此方式对文档的内容进行加密，阅读文档需要特定的密码，保证公司的机密文件不会泄漏。

　　(3)透明加密，此方式加密对用户是透明的，系统内的用户可正常阅读文档，文档离开服务器后无法打开(如果用户将文档下载到个人电脑或传到外面，文档将无法打开)(此功能只支持服务端PDF文档)。

　　5、部门文件库

　　提供部门文件库功能，部门内的文档可放在部门文库库中共享，提高部门内的文档的共享水平。部门文件库可设置部门管理员，由部门管理员负责本部门文件的管理。部门文件的目录还可以分配具体的权限，也可以设置为共享。

　　6、网络硬盘

　　提供个人文件库功能(俗称网络硬盘或网络U盘)，个人文件可在私有或共享的方式存放在个人文档库中。个人文件库可分配使用空间。个人文件库的目录可以设置为共享。

　　7、灵活可靠的权限控制组合

　　企业信息一般会涉及单位机关的机密，而且不同的成员在不同的时刻对办公信息的处理权限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系统得以投入使用的先决条件。企业的应用需要更复杂的权限机制，为了实现更复杂的权限定义，客户关系管理系统在具体的模块和功能上，可以使用部门、项目组、成员、职务、相对职务关系(如上下级关系)、小组、作者等多种方式定义权限，这些权限可以合并组合使用，满足企业对权限安全的更高要求，同时也更方便管理员操作。

　　此外，客户关系管理系统采用采用多种数据加密、操作日志、数据备份、防病毒、防入侵技术或方法(详细请参阅《技术规则》)，为企业信息的安全提供了有力保障。