CRM系统自定义功能让企业随心所欲

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　　我国CRM系统行业发展至今可以说是进入了成熟发展阶段，然而在软件产品方面仍有很多不足之处，其中最大的欠缺之处就是系统不够灵活，不能让企业用户随心所欲地“装饰”自己的CRM系统。为此，很多企业选择了二次开发，但二次也存在很多弊端。

    二次开发是由CRM开发商根据客户的业务流程和模式来重新设计或修改对象，但往往由于其巨大的开发成本、复杂的实施培训、冗长的开发周期和不能享受产品的自动升级服务等成为项目进展的瓶颈。那么除二次开发外，有没有其他方法能帮助企业快速且低成本地实现业务需求呢？答案是肯定的。通过国内高端 CRM第一品牌的自定义平台就可以很好地解决企业管理软件标准化与企业需求差异化的问题。

    在产品自定义方面，CRM系统既有标准化，又部署了大量的自定义工具，包括：首页门户自定义、知识管理平台、工作流程平台、自定义对象平台，自定义关系平台，以及大量的设置和开关与支持以上对象定义的基础自定义内容，如：数据表自定义、表单自定义、频道自定义等，通过这些功能或工具，让企业对系统的控制力大大加强，在日常的使用中不再依赖软件开发商，能够让系统迅速适应管理的变革。

    1、自定义字段

    用户无需任何编程知识、无需代码开发的情况下，便可在 CRM系统的所有对象中都可以建立各种类型的字段，字段类型包括：查找关系、单项选择字段、双项选择、公式、自动编号、URL、电话、传真、电子邮件、复选框、日期、时间、数字、文本、文本区、选项列表（单选/多选）、币种等。并支持字段的新建、修改、删除等操作，支持每个字段支持是否必填、是否查重、是否可修改、是否隐藏、是否追踪修改、是否模糊查询、是否批量更新、是否支持拼音查询等设置功能。

    2、自定义对象

    当企业希望增加一套新的应用系统，或者某个新的功能时，可以通过系统提供的创建对象和应用程序功能来实现。每个对象可以分别自定义用户对对象的操作权限，如所有数据只读、所有数据读写可删除、对象中可以新建、删除、修改、复制、打印、导入、导出、追踪字段修改、批量删除、批量更新、批量更改负责人、批量发送短信、批量打印快递单、数据共享等。

    3、自定义视图/页面布局

    对象中字段的页面详细布局、列表显示布局、该对象的关系对象等内容均可自定义设置。与其他产品不同的是，支持托拉拽视图调整，用户无需代码开发的情况下，通过鼠标拖拽的方式，便可实现所有页面元素的分类显示、布局调整，以及设置页面上字段的只读、必填等属性。

    4、自定义报表

    CRM系统可为各对象（销售、营销、支持、进销存）提供灵活、可完全自定义的报表统计图表。用户通过点击鼠标，无需编程，按照系统提示步骤，便可以完成报表定义。系统有列表式报表、汇总报表、矩阵式报表可供选择，同时提包括、条状、折线、环状、漏斗、饼状等多类图形显示，方便企业者对月度、年度信息进行汇总，并与历史信息进行比较。

    5、自定义流程

    第三代云平台工作流规则可以自动化您的销售、市场等各种对象的支持过程。工作流管理的主要好处是，通过在更新记录时消除许多不必要的操作来提高工作效率，通过标准化工作方法、减少操作成本来提高业务处理水平，优化控制流程。支持任意对象的无限极审批，同时可以触发提醒邮件、短信提醒、任务、字段更新等功能。

    6、自定义权限

    系统的企业级权限设置使您在处理数据和模块时可以控制各用户的使用权限。基于角色的权限设置还包括用户岗位、组、角色、数据共享规则、字段级安全控制，实现企业不同人员、部门之间的数据共享。