2015招标师《项目管理与招标采购》名师解析（18）

　　（5）投融资服务项目范围管理

　　融资服务项目范围管理的内容包括工作范围的定义、确认和变更控制。项目范围指实施完成本项目所必须做的具体工作。

　　1）工作大纲。通常融资服务项目的工作大纲（TOR）包括：项目背景、目标、服务范围、报告和时间表以及由业主提供的支持条件（资料、当地服务、人员和办公设施）。

　　工作大纲制订的主要依据，一是投融资项目的基本情况；二是基本约束条件；三是阶段性主要工作成果；四是历史资料等，其中最重要的是对工作成果的要求。一般而言，投融资服务的主要工作成果者是文本资料，比如投资服务中的项目建议书、可行性研究报告、专项评估报告和融资服务中的融资方案。

　　2）工作范围的确认和分解。当咨询机构被业主选中并接受委托时，需要和业主签订相应的委托服务合同，以明确需要提供的服务的内容。投融资服务项目的工作范围得到确认后，咨询机构应根据工作分解结构（WBS）建立结构化的工作单元，为这些工作单元工作的责任赋予相应得具体部门和人员，从而在项目资源和项目工作之间建立明确的目标责任关系。

　　3）范围变更。在投融资服务项目实施期间，业主有权在合同范围内对服务项目进行变更，这些变更可能涉及增加合同工作或从合同中删去某些工作，或者对某些工作进行修改。变更应遵循“申请-审查一确认一实施”的过程，如果变更导致咨询服务的工作量和工作内容增加，还应该考虑增加咨询服务费。

　　4）融资服务项目的工作范围。以国有存量资产招标转让融资项目为例，咨询机构工作范围可分四个阶段。（这四个阶段的工作范围大家了解一下，我们这里就不在详细讲解了）。

　　5）投资服务项目的工作范围。投资服务的主要工作包括投资机会研究、项目建议书、项目可行性研究和项目评估及决策等。以上服务内容均是对投资项目的可行性进行研究分析，只是研究重点、深度和角度有所不同。

　　6）投融资服务内容之间的关系。尽管投资和融资的工作内容各有侧重，但是他们之间并没有泾渭分明的界限，实际上投资和融资是不可分割的整体。一方面，融资毫无疑问是为投资服务的，因为资金有成本，融来的资金如果没有通过投资形成具有现金流制造能力的资产，显然是不明智的行为。另一方面，一切投资行为都必须考虑资金筹措的问题，如果把项目资本金（股权）也看做是项目融资的一部分，那么一切投资行为有都必须以融资为前提。

　　例题1世界银行和亚洲银行等多边金融机构在选择咨询机构时，多采用（　 ）的方式，把咨询机构的业绩和方案作为选择的主要标准。
　　A. 竞争性谈判
　　B. 邀请招标
　　C.议价招标
　　D. 定价招标

　　答案：D

　　例题2融资服务项目范围管理的内容包括（　 ）。
　　A.工作范围的定义
　　B.确认
　　C.变更控制
　　D.工作协调
　　E.反馈

　　答案：ABC

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