销售线索管理和转换

　　线索管理

　　1. 什么是线索

　　线索可认为是不太明朗的销售机会信息，通过对线索的过滤、筛选、跟踪，一部分有质量的线索能转变为客户或是提供机会，最后转变为订单。

　　2. 线索分组关系树

　　线索分组是十分重要的，不同组中的线索有着不同的作用和效果。分组树提供了这样一个可供分组的分组树。位于页面的左侧，组名称的新建详见组管理说明。

　　3. 线索转换

　　双击打开线索列表中一条记录，其“阶段”默认为新客户，点击更多任务“转换线索”按钮弹出转换线索对话框：选择要转换的纪录对象一个或者多个选项，转换后，其“阶段”为已确认;也可以选择“线索状态”(已丢失、无法再联系、客户已不感兴趣、已取消)，其“阶段”为自己选择的线索状态。

　　需要注意的是，“转换线索”时需要选择转换成四种类型中的某几种，此时需要注意选择。如果转换成“客户”则需要同时选择“联系人”，而“潜在客户”栏无法选择。如果转换成除“客户”以外的“机会”、“服务”甚至“联系人”时，则需要选择“潜在客户”才能够进行转换。

发布：2008-06-25 16:39 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]