OA办公系统软件的客户关系管理模块功能清单

OA办公系统软件的客户关系管理模块功能清单

客户关系管理功能描述
类型管理对企业外部资源进行分类；（合作伙伴、客户、个人等划分）
基础信息对地址、称呼设置、联系方法、送货类型等信息的设置
行业设置对行业分类设置；
规模设置对客户规模分类设置；
描述设置对客户评价分类设置；
状态管理按照无效、基础、潜在和成功的状态分类管理；
价值管理对客户的价值按照企业的标准进行分类设置；
机会设置 OA办公自动化软件对销售机会的状态设置、时间设置、成功因素和失败因素设置；
合同设置对合同管理设计的信用、合同性质、额度期间、信用等级和合同金额等信息设定；
撞车管理系统自动提醒销售人员客户多头管理的情况；
监控管理销售人员对客户卡片的修改，客户的登入和垃圾信息的剔除；
客户审批对客户的状态进行多级审批，有效控制客户的状态；
上下级管理对客户的上下级进行管理；
信封打印可以导出一定信封格式进行打印；
客户分配 企业办公系统自动提醒相关销售人员：公司分配的客户资源；
客户合并对相关的客户资料进行合并；
联系计划针对每一个客户设定联系计划并与个人的日程表关联；
联系提醒设定特定时间提醒销售人员对客户进行联系动作；
客户生日提醒客户相关联系人的生日提醒；
客户批量共享对客户资料可以向特定的角色、人员进行批量共享；
销售经验管理汇总销售过程中的经验知识并进行分享；
销售制度管理可以发布和更新各种销售制度和政策；
协同OA办公系统中供应商信息管理可以建立公司各个部门的供应商的信息，OA办公包括供应商的电话、邮件、地址、联系人
常用信息管理公司常用的客户的信息，例如快递公司、送水公司、办公用品的采购公司、税务局、工商局等常用的客户资料
会员管理建立企业的会员组织，记录会员的所有信息，包括会员的个人资料、公司资料等
产品管理产品的类型、价格、以及供货方式管理；

发布：2025-11-12 12:59:55 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]