会计师事务所CRM软件如何推进信息化建设

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　　对我国会计师事务所普及信息化起到重大推进作用。近年来，我国会计师事务所信息化建设水平已逐步提升，然而不可否认在建设过程中仍存在很多共性问题，需要引起全行业的重视，并共同努力解决。虽然中注协不遗余力的倡导提升信息化水平，多数会计师事务所也在中注协的指导和支持下开展了信息化建设，但部分会计师事务所信息化意识仍有待提高，信息化投入也仍需加强。

　　一、会计事务所如何推进信息化建设

　　1、信息化建设需量力而行

　　当然，大型会计师事务所和中小型会计师事务所由于人员规模和业务规模的不同，在信息化建设过程中存在较大差异。大型会计师事务所业务规模较大，为了提高工作效率、优化过程，需要建立CRM软件，业务管理和内部管理双管齐下。

　　而中小型会计师事务所人数不多，业务规模也不大，加之没有足够的信息化投入预算，可以选择先上线一些简单功能，在部署方式上采用SaaS模式，减少资金投入风险。

　　2、中小所如何快速搭建信息化平台

　　信息化建设需要各方面保障，如加强组织领导、加大资金保障、加快人才培养等。对于中小型会计师事务所而言，信息化建设的难点除了信息化意识不强的问题外，更在于人才和资金的缺乏。中小所完全没有必要像大所一样，培养自己的软件开发部门，

　　只需选择一家具备丰富行业经验的供应商，即可发挥软件的功能来实现管理的需求。在功能选择方面，可以先上线审计软件和简单的内部管理功能。审计软件应该作为基础软件进行推广，每个会计师事务所无论规模大小，都应该把审计软件作为必备系统。

　　在此基础上，建议推行内部管理和简单的业务管理功能。会计师事务所软件的内部管理主要包括行政办公、资产管理、人员档案、薪资福利和员工绩效等。业务系统可以优先选择管理销售线索、合同、项目报告等。在部署方式方面，租用模式更适合中小型事务所预算有限、成本分摊的需求。

　　事务所只需按年支付服务费，无须硬件、软件等基础设施投入，即可享受到最新的产品功能和专业运维团队的服务。另外，国际云平台已非常成熟，完全可以保障用户数据的安全性，系统的稳定性和高性能。

　　3、选择经验丰富的厂商

　　管理软件有别于工具类软件，不仅要求供应商具备过硬的技术能力，更需要丰富的行业服务经验作为支撑。事务所信息化建设的过程不仅仅是应用一套软件的过程，更是对事务所内部管理流程梳理的过程。

　　所以，事务所不仅需要一套具有专业性的整体信息化解决方案，更需要一个具有丰富行业经验的供应商来提供全方位的服务。

　　二、泛普软件CRM软件对会计事务所的好处

　　1、集中联系人列表和客户历史记录

　　会计事务所CRM软件的首要功能是它需要存储您所有的客户信息，并使您团队中的每个人都可以访问这些信息。当您继续使用CRM软件时，它还应该为每个客户提供清晰的历史记录，因此您团队中的任何人都可以轻松回顾过去的工作和对话，并从中断的地方继续。

　　2、 团队协作与授权

　　会计事务所CRM软件为您的团队提供了一种添加注释和分配任务的方法，以便该工具成为并保持您所有客户工作的真实来源。CRM软件还提供额外的协作功能，如文档共享、电子邮件模板等。

　　3、销售渠道

　　CRM软件的一个核心功能是通过某种方式跟踪客户的生命周期，这样您就可以更好地了解将某人从潜在客户转变为终身客户所需的工作。您应该能够在任何给定时间查看您的任何客户在该生命周期中的位置。

　　4、自动化工作流程

　　也许会计事务所CRM 的最佳功能之一是能够设置和运行自定义的自动化工作流程。将重复的手动任务转变为您的软件为您完成的自动工作应该可以为您的团队节省大量时间。自动化工作流程创建了一种有效的方式来提示您的团队和您的客户在正确的时间采取重要行动，以保持工作顺利进行。

　　5、电子邮件营销和滴灌活动

　　先进的CRM软件将与您的电子邮件客户端或电子邮件营销软件连接，触发基于行为的电子邮件，鼓励您的客户在其生命周期中迈出下一步。在内部，您可以设置电子邮件活动来提醒会计师即将到来的截止日期或检查尚未标记为完成的文件的进度。

　　在外部，您可以向您的客户发送截止日期信息，以及跟进(因为一封电子邮件永远不够!)和预约请求。

　　6、简化客户入职和管理

　　使用会计事务所CRM软件，能提供设置和组织您的客户入职流程的能力。如果您可以花时间和精力通过CRM自定义客户入职流程，这将减少您团队的管理负担。借助自助服务客户端门户、文档签名和共享以及预定提醒等附加功能，您还可以管理大量客户管理任务，而不会给团队带来很多额外负担。

　　适用于会计师事务所的CRM软件通过以会计为重点的数据捕获和管理，帮助公司提供更好的客户服务。跟踪联系信息、潜在客户参与和客户互动为知情客户服务提供了详细记录。会计操作可以立即触发任务创建工作流程和电子邮件活动。会计师事务所可以使用专为会计师构建的功能更有效地管理他们的业务。