个人理财管理软件怎么管理好？

　　泛普软件企业应用平台在线个人理财工具系统主要面向个人与中小企业等个人和机构投资者，提供理财市场上各银行销售的主要投资理财产品信息。

　　汇总各家银行的理财数据，让投资者获取理财信息更为便捷;

　　让投资者实时把握各类新发产品行情，各产品收益与风险等市场表现;

　　让投资者直观分析每只理财投资品在预期收益上的优势，了解产品投资价值;

　　投资者还可以客观比较不同类型理财产品行情及不同产品之间的特征差异。该软件无需安装直接上网可用个人财务软件网上有很多，不过免费的和包括很多功能的软件旧不多了，推荐一款包括个人理财、时候管理、工作计划、目标管理、日记等模块的软件。

　　【泛普软件泛普OA系统个人财务管理系统软件功能】

　　财务收支(应收应付款 + 简单凭证)

　　+ 客户管理(客户档案 + 客户日常联系提醒)

　　+ 财务收支报表

　　财务收支方面：

　　1、通过简单收付款凭证录入;进行记录所有的收入、支出以及费用报销。

　　2、通过对客户应收款，供应商应付款的管理;清晰明确的了解与客户往来的帐目情况。

　　3、财务收支报表;清晰的反应了您一天、一月、一年的财务收支帐以及利润情况。

　　泛普软件客户关系及客户联系跟进方面：

　　1、完善的客户档案管理

　　2、客户联系日志的管理;可以方便的了解同客户日常交往的情况。

　　3、下次联系提醒日期的设置;可以到期时自动提醒我们跟进客户。

发布：2025-11-15 21:45 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]