担保业务管理系统经理操作页面介绍说明
担保业务管理系统操作说明
2.1 经理操作页面介绍
经理操作页面包括:登记单管理(登记单添加、修改、查询、删除);出资人管理(出资人信息的添加、修改、查询、删除、导出EXCEL表格);客户管理(客户信息的查询、修改、删除、导出EXCEL表格);业务员管理(业务员信息的查询,导出EXCEL表格);借款明细管理(借款信息的修改、查询、删除);客户还款记录(查看客户还款情况,对以还款的记录进行状态改变);系统通知。
操作方法:首先输入系统地址进入系统登录页面,登录人输入用户名和口令后,点击页面下方的“登录”按钮,泛普软件通过用户身份验证后,即可进入经理操作界面。
2.1.1登记单管理
登记单管理包括:登记单添加、修改、查询、删除。添加登记单,单击左侧导航的登记单管理,然后点击添加按钮,输入客户登记的详细信息,然后点击保存即可。其中有些数据是系统自动核算的,不需要添加,带*号的内容为必填项。
注:此条信息为红色说明经理还没有审核,点击前面的“编辑”链接,在经理审核一项中选择已审核然后保存,此条信息就变成正常颜色。
点击某登记单信息前面的“编辑“链接,就可以修改或者删除登记的基本信息。
点击某登记单信息前面的“车辆”链接,会跳转到该客户下的验车评估单页面
“验车单”页面下有该登记人的所有车辆信息,并可对信息进行添加、查询、修改、删除的功能。如图是添加车辆信息的页面,添加之后点击保存即可。
如下图是车辆信息的编辑页面,可以上传多个附件,修改之后点击保存即可。
点击某登记单信息前面的“房屋”链接,会跳转到该客户下的验房评估单页面
“验房单”页面同“验车单”所具有的功能和操作一样,有该登记人的所有房屋信息,并可对信息进行添加、查询、修改、删除的功能。如图是添加房屋信息的页面,添加之后点击保存即可。
如下图是房屋信息的编辑页面,可以进行修改或者删除操作。
2.1.2客户管理
客户管理包括:客户信息的查询、维护客户信息、导出EXCLE表格。
点击某位客户信息后的“编辑”链接,即可对该客户信息进行修改,修改之后点击保存即可。
2.1.3出资人管理
出资人管理包括:出资人的添加、查询、修改、删除、导出EXCLE表格。
点击“添加”按钮,可以添加出资人信息;
也可点击某出资人信息后面的“编辑”链接,进入修改页面对出资人信息进行修改,修改之后点击保存即可。
2.1.4业务员管理
业务员管理包括:泛普软件-担保业务管理系统对业务员信息的查询并且导出EXCLE表格。
查询时可根据业务员的姓名进行查询。
2.1.5借款明细管理
借款明细管理包括:借款明细的查询、修改、删除、导出EXCEL表格。
点击某位借款人前面的“编辑”链接,即可对该借款明细信息进行修改,同时可以添加业务员提成,修改借款明细状态,修改后点击保存即可。
当借款明细的状态改成结束时,该条记录就一黄色状态显示,证明该合同已经结束,同时借款金额自动回到出资人的出资金额里。
2.1.6客户还款记录管理
客户还款记录管理用来查看每个借款人的还款情况,是不是每个月都能按时还款,是否有借款人出现死账。当把某条还款记录的状态改成已还款时,该条记录变成白色,同时生成下个月的还款记录。
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