客户资料管理软件对档案管理工作的知识要点
客户资料管理软件对档案管理工作的知识要点
(一)档案材料的收集:
1.泛普软件建立,健全立卷归档制度,确立归档范围,归档时间,保管期限;
2.对遗缺不全的档案,采取不同措施,积极收集齐全;
3.及时催办理完毕的文件上交回收,在次年检查齐全后整理立卷归档。
(二)档案的归档,立卷与管理
1.区分全宗,确定立档单位。
2.分类。依据档案来源,时间,题目,内容,字母顺序分成若干层次和类别。
3.归档前将资料分类,分组放置在待办卷宗内。中华 考 试 网
4.案卷排列。立卷按永久,长期,短期分别组卷,卷内文件把正文,底稿,附件请示和批复放在一起,编制案卷目录和案内目录,并复印出四至五份。
5.整理案卷,使之厚度适宜,控制在1cm至2cm之间,材料过窄应加衬边;材料过宽应折叠整齐;字迹难辨认的,应附抄件;以每一案卷端正书写标题。
6.对所有公司档案系统排列,确定保管期限,编制档案目录(卡片),按一定次序排列和存放。
7.每年对档案进行一次清理:清除不必要保存的材料;对破损和褪色的材料进行修补和复制。
(三)档案的保管:
1.防止档案的损坏,客户资源管理系统延长档案的寿命,维护档案的安全;
2.公司设立专门地点或专用库房或专用文件库保存档案;
3.做好档案室的防盗,防水渍,防潮,防虫蛀,防尘,防鼠害,防高温,防强光等工作,门窗应结实牢固。
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