客户管理软件项目的各个阶段中使用报告是由什么构成的?
在客户管理软件项目的各个阶段中都会使用报告
制定远景规划:这个阶段会定义项目中的高级目标。在许多情况下,报告是一个或多个目标的核心。例如,“获得销售代表活动和业绩的客观判断”或“了解产品线的支持成本”等目标都表明报告是解决方案的关键。
设计:设计阶段会定义所需报告的详细内容,以及用于捕获信息并输入到报告中的业务流程和应用程序配置。例如,如果销售报告要求按规模对销售机会进行分类,那么,将在销售流程的哪个阶段由谁来捕获信息?他们将以什么格式将信息输入到CRM应用程序中的什么位置?你不能不顾流程和应用程序的设计而单独考虑报告的设计。
构建:在这个阶段,泛普软件将使用适合报告类型的工具来开发报告。
部署:系统测试和用户验收测试中都应该包含报告,以确保它能够准确地满足CRM涉众的需求。报告还应该包含在培训中,培训不仅应该讲授报告的运行机制,而且还应该包含所显示数据的来源和含义。
客户管理系统软件有效的报告是由什么构成的
确定合适的标准或关键绩效指标(KPI)并设计有效的报告本身就是一门课题。我们介绍一些设计CRM报告时需要谨记的准则。首先,好的指标应该适合你的公司,并且将公司的目标和可用数据的质量列入考虑范围内,还要便于团队理解。
任何公司在检验一系列基础KPI时都可以采用下述的核心原则。如果想进一步了解KPI的开发和它们在企业战略中的作用,戴维.怕门特的《关键绩效指标》Key Performance Indicators 和保罗.尼文的《计分卡渐进指南》Balanced Scorecard Step-by-Step是不错的参考资料。为了使KPI有效地推动业务绩效,你需要为好的KPI构成设立一个标准。而且,企业需要对这个标准有一定的认识,以便成为管理和完善KPI的积极参与者。以下是一些我们建议客户遵守的核心原则。
度量指标是具体的。
度量指标明确地由某个具体的部门或小组所有。
度量指标能被及时产生。
对于一个给定的计分卡,KPI的数量必须限制在可管理的少数几项范围内。
KPI必须有目标。
KPI必须与公司的总体目标保持一致。
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