证券业CRM的实施步骤和关键

几年前CRM正式在证券行业开始应用，证券业CRM在这短短的几年里有了飞速的发展，越来越多的公司开始将CRM运用到公司的发展中。但是很多的新证券公司之前没有接触过这些，只是在网上或是听说这个证券的CRM非常不错。就想自己也上一套试试。其实CRM不是简单的一个系统软件，他首先是管理人，管理策略，管理流程，其次的才是技术。

证券业CRM具体要怎么实施呢，我认为证券业在实施CRM的时候要注意下边几个步骤：

整合数据，这包括交易系统的数据和呼叫中心网站后台的的数据。把这些数据整合到一起。然后建立一个自己的数据库。根据数据库的数据把CRM当作工具对客户进行详细的分析和分类。

整合各部门的资源，每个公司都会有很多的部门，每个部门的想法，要求也会不同。如果每个部门都是一个独立的要求的话，根本不能实现所有部门的整合。这样就需要根据公司的整体目标和所有的业务有机的综合到一起。形成一个完整的思路，这样在以后的实施过程中才会比较顺利。

另外CRM毕竟是给人做的，所以还要坚持从使用者出发的态度。crm的实施就是一个复杂的系统工程，涉及很多方面。这就需要领导者在CRM实施的过程中组建一个有力的项目实施团队，充分的了解个个部门的需求和建议。所以各个部门都要对自己的项目需求有个比较清晰的认识。

证券业CRM在这个行业也已经应用很多年了，可以找一些有经验的CRM公司帮您做出一个最合理的实施方案。和同行业的朋友伙伴交流关于CRM实施的方案，争取最大限度的利用好这个工具，让其为企业发展发挥最大的作用。

发布：2007-05-07 09:46 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]