造价咨询模块：全流程管控与报表生成指南

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 　　造价咨询

　　我们造价咨询模块呢支持全过程造价业务管理，用户可以自由定义和发起全过程造价管理各个阶段的业务，主要核心功能分为:项目管理、任务管理、资料管理、产值分配、项目过程管理以及最后自动形成的相关造价报表。

　　首先就是我们在市场经营管理当中最后形成的正式合同会自动生成我们造价咨询中的待立项造价项目当中，我们可以在带立项造价项目列表中看到我们有多少已经签订合同没有立项的项目，等到我们正式确定立项的时候直接在待立项造价项目列表中去立项生成项目，把我们立项的时候项目名称和造价等基本信息填写上去，有对应相关的文件也可以在附件中上传，项目立项完成保存之后，就可以在造价项目台账中查看到，我们领导也可以在这里查询看到我们所有已立项的项目，也可以通过列表上方的查询条件进行精确查询，比如说查询某一个项目，我们在项目名称这里输入关键字就可以查询到对应的数据，这样就方便我们领导快捷查询。

　　下面就是任务管理，当我们项目立完项之后，我们对每个项目做任务分类，把我们的项目分成几个任务大类，填写好是哪个项目及每个任务的级次，分好类之后，就可以对项目的每个任务进行任务的分配，选择对应的项目，项目下每个任务分配给哪个工程师，再是三级审核人员各自是哪个，以及规定天数，日期，金额等等信息，有利于领导准确的下发任务，避免分配不均的情况发生

　　在全部待办任务明细也可以看到我们所有分配的任务，还有哪些没有办理的，后期也方便我们管理项目的进度

　　当我们登录自己的账号，可以直接在我的待办任务汇总查看到属于我自己的待办任务，我们点击对应任务后面的任务办理按钮，进行任务办理情况的登记，前面的任务信息都是自动带出来的，我们填写实施结果中的基本信息，有结果文件也可以在结果文件这里进行上传，这里我们要注意的就是一级审核人、二级审核人、三级审核人和我们审批流程相对应，也就是我们保存好提交审批的时候，选择审核人员需要根据表单上面这个审核人员来选择，我第一个提交就应该提交到一级审核人胡广生那里，那我们第一节审批节点就选择胡广生，在登陆胡广生的账号，通过消息提醒点击进去，我们一级审核人胡广生就可以填写项目负责人核定价和上传对应的附件，保存之后再提交到二级审核人罗毅，再由罗毅的账号，登录罗毅的账号，同样点击消息提醒，就可以填写部门负责人核定价和上传对应的附件，保存之后再提交到三级审核人张鑫，再由张鑫的账号，登录张鑫的账号，点击消息提醒，就可以填写审核部核定价和上传对应的附件，这整个任务办理和审核的流程就走完了。然后再将我们最后的成果文件上传进行最后的审定签发。这样方便管理项目上的任务实施进度，掌握任务分配和完成情况，将成果质量复核整改过程数据化、归范化。

　　接下来就是工程管理系统里对资料的管理，如果是日常对纸质资料管理，存在不好保存，容易丢失，在查询资料时，查询困难等问题，那么在这里对我们项目施工实施过程中所涉及到的所有的资料文档进行统一的分门别类的上传管理，方便后期根据项目或者是其他条件查询对应所有的资料文档。

　　产值分配呢就是对任务的实施各个业务人员的提成进行管理，通过任务和项目挂钩，实时监控到每个员工任务实施完成情况，实现按项目任务完成情况准确计算员工的产值分配提成。

　　在项目提成表单中选择对应项目，自动带出项目汇款信息，再点击源单引入，从任务办理中把数据带出来，哪些任务办理完成了，对应收款金额、提成比例、本次支付金额等等，在明细表当中呢，我们可以一目了然的看到每一个项目所有的提成明细，方便我们领导或者财务查询对账，也避免分配不均等情况。

　　项目过程管理中就包含了我们在项目过程中涉及到的项目变更签证、踏勘会签、整改、进度汇报、进度款和用章管理，把每个项目项目过程中的报告资料进行统一归纳存档，方便后期有据可查。

　　首先就是项目变更签证，项目变更签证就是指我们在项目合同履行过程中，对合同条款以外或在合同价款内的内容进行变更，必须有签证的书面备忘文件，那在这里呢，我们可以将变更的具体内容及文件进行统一上传录入，让对应的负责人审核，重新申报测算值，这样方便我们后期项目上出现问题需要追溯的时候有据可查。

　　项目踏勘会签也是一样的，就是前期我们对项目的实施现场的地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查记录，我们将每一次项目踏勘信息进行录入，涉及到的现场图片、视频等资料上传到附件中去，方便我们领导能够在列表中实时查看每个项目的现场实际情况。

　　项目整改就是监理或者是甲方对项目实施过程中检查，发现问题时需要上报进行整改的登记，整改后再登记回复，在我们整改表单中填写对应检查的项目，存在的问题，由负责人进行整改的回复，保证项目实施过程中的准确无误差。

　　项目进度汇报就是业务人员日常对项目任务实施进度做实际进度的汇报，在表单中填报每一次实际的完成进度，进行实际的形象进度描述等，后期可以随时在列表中查询，方便领导对项目进度进行精确的掌控。

　　项目进度款就是每个业务人员日常对任务实施办理进行汇报之后，根据项目上的进度做进度款的申报结算情况进行录入。

　　将项目进度款资料整理和记录在平时录入完成，后期通过此基础数据直接生成分类报表，节约企业的人力物力，也方便领导直接对于项目进度款进行查看分析。

　　用章管理就是公司对日常公司业务中需要用到的印章进行管理，每个人每一次需要用章的时候进行用章申请，方便管理各个印章的去向，避免印章丢失，滥用等情况，后期方便我们查询所有的记录，出现纠纷的时候有据可查。

　　下面就是通过我们前面填写录入的数据自动生成的一些各类报表，第一个就是造价合同台账，以我们签订的造价合同为核心，可以直观的看到我们各个合同的基本信息、合同金额、开票到账金额，以及自动计算出来的应收账款，同时我们也可以点击蓝色字体链接过去联查，我们这个金额的数据来源明细，这样方便我们财务人员进行对账。

　　造价项目信息汇总表呢就是以造价项目为核心，直观的看到我们每个项目的基本信息及回款、开票和提成的金额，同样可以点击蓝色字体跳转过去查看详细情况。

　　项目全过程跟踪表就更细一些，不止可以看到回款开票金额等，还可以看到我们每个项目的任务分配、办理和资料归档的状态，这样我们方便我们领导进行日常的跟踪查询。

　　项目开票收款汇总表也是一样的，以项目来汇总查看我们每个项目的收款开票情况。

　　项目部门分布和项目人员分布就是两个不一样的图表，可以看到我们每个部门，每个人员下有多少个项目

　　项目提成统计表呢就是根据我们上面填写的项目提成取数进行汇总，可以看到每一个项目提成汇总金额明细，这个就方便我们业务人员或者是财务人员查询对账，避免提成数据出现错账、漏账等情况。

　　下面这个项目利润统计表是按月来统计我们所有项目，每一个月的开票、收款、提成以及报销金额，以此计算出我们每一个月总共的毛利润，方便我们领导在这里可以直接查看到我们公司所有项目的一个利润统计。

　　泛普软件项目进度统计表根据我们立项的时候填写的计划开始和结束日期，和实际进度汇报时所填的实际开始和结束日期进行对比，实时监控到我们项目进度，领导能更好的掌握项目进展情况，根据实际情况做合理的计划和安排，保证项目按期保质保量的完成。