投标管理

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　　投标管理

　　功能概述

　　及时的掌握市场信息，获得新的施工项目是总承包板块的企业实现连续性生产和获得利润的重要保证。通过投标管理模块，使投标方建立简洁明了的市场信息和投标清单条目，帮助用户建立企业过往投标情况、企业投标资源信息资料库等，并对它们进行管理和分析，为投标分析、投标报价和投标决策提供充分的辅助信息。

　　业务流程

　　系统将项目投标分为七个状态：信息预立项->信息立项—>启动—>资格预审—>投标—>中/落标->开工。涵盖从搜集市场信息、信息立项并跟踪、资格审查、投标、到最后中标(或未中标)、开工的整个阶段。如下图所示：

　　图-<投标管理.流程图>

　　信息立项

　　业务介绍

　　信息立项是经营部门、市场部门从市场上获取甲方将要招标或正在招标的市场信息;是根据企业的经营发展战略，对项目进行跟踪运作，收集将要招标的项目信息，为投标报价确定目标，并在投标结束后总结投标经验，以便将来更好的跟踪项目。

　　状态解释：

　　信息预立项：已登记，尚未通过审批的市场信息;

　　信息立项：通过审批的市场信息;在这里，信息立项状态，表明该市场信息已经得到公司认可，销售、经营人员可以继续跟单，可以发生成本了。

　　信息立项申请

　　业务介绍

　　收集、登记市场信息，并提交审批。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单树，投标管理->信息立项->信息立项申请菜单，系统浏览窗口如下：

　　图-<信息立项申请.浏览>

　　在图-<信息立项申请.浏览>中，可以通过“项目编号”、“项目名称”等查询条件浏览信息立项的项目。选择信息立项列表内的一条立项信息，上面的按钮为灰色的为不可操作。

　　新增：新增加一个项目立项信息。

　　编辑：对项目的立项信息进行编辑或追加。注意：“流程状态”为“审批中”的立项信息不允许修改。

　　删除：删除项目的立项信息。注意：仅“流程状态”为“未提交”的立项信息才可以删除。

　　查看：对进行信息立项的项目浏览。

　　提交审批：将新登记“信息预立项”项目提交审批，审批通过的项目，正式称之为“信息立项”状态。

　　撤回：对已经提交的“审批”，在审批方审批之前(尚未审批)，可执行撤回操作。

　　流程状态：查看当前记录审批流程的状态及审批意见。

　　审批记录：也叫做审批会签表。

　　超级删除：可删除信息立项列表里面的在任何状态下的信息立项项目。注意：此操作需要管理员授权，此操作需谨慎。

　　图-<信息立项申请.新增>

　　在图-<信息立项申请.新增>中，填写信息立项的项目资料，本窗口包括六个方面的资料：1.立项人基本资料;2.建设单位基本资料;3.基本内容，即项目本身的记资料;4.商务要求;5.补充内容;6.管理参数。建议用户尽量完善项目信息，以备对信息立项的项目进行查询。注意：“项目编码”、“项目名称”及“计划开始时间”为必填项。

　　主要字段解释

　　l 立项申请人：申请信息立项的人,也可以看做是填写这份信息登记表的公司职员;

　　l 建设单位：项目的甲方、业主单位;

　　l 资质等级：项目要求承建单位的资质与级别;

　　l 项目编码：项目的唯一识别码，每个项目对应唯一的一个项目编号;(必填项)

　　l 项目类型：按照工程性质划分，如矿山工程、电力工程、园林工程等等可以选择多个类型

　　l 开始时间和结束时间：每一个项目都对应一个开始时间和结束时间，而且开始时间不能晚于结束时间，结束时间不能早于开始时间;

　　l 工程工期：依据项目信息估算该项目完成所需的时间;

　　l 甲方名称：登记项目的建设方名称，一个项目对应一个建设方名称;

　　l 项目状态：由系统自动识别当前状态，包括：信息预立项->信息立项->启动->投标->中/落标。

　　l 项目地点：项目所在地址;该地址也是“项目分布图”中地图识别该项目地址的唯一数据来源;

　　l 所属区域：指的是该项目归企业下面哪个省市区域。

　　l 阅知人：指的是让某个人查看这个立项信息，在系统桌面预警提醒显示。

　　l 预审日期：招标单位规定的，在工程投标前，对投标单位进行资格审查的日期。

　　l 登记期限：招标单位在媒体上发布招标文件的公布期限。

　　l 经办人：指的是该项目负责资格预审或者负责投标的商务人员，如果填报时不知道，可不填，以后再补充。此项为非必填项。

　　l 项目负责人：指的是该项目的总负责人，如分公司经理。

　　l 预测利润率: 指的是该项目预估的大概毛利润，如北京建工大厦装修(工装)总体毛利率大约为20%。此项为非必填项。

　　l 工程量估算：指的是该项目总体工程量的大致推算，计量单位可以是面积，如北京鸟巢总体工程量估算是25.8万平方米，也可以为其他计量单位。此项为非必填项。

　　l 项目审批情况：主要用来描述该项目的审批手续是否齐全，或者目前审批的进展情况：如选址申请已通过;或者用地规划许可证在办。此项为非必填项。

　　l 管理保证金：也叫做管理费率，是指提取挂靠项目的费率。如果该项目非挂靠，是直属项目，则可不填，默认为零。

　　l 民工工资保证金：全称叫做农民工工资保证金，依据政府相关规定，凡是参与项目投标活动的施工单位，必须缴纳一定数量的保证金，保证金总量根据工程规模大小确定，从而建立起农民工工资保证金收纳体系。

　　l 预扣税率：对于工程企业来讲，就是业主在支付的时候，比如一次期中支付你1000万，但是他不支付你1000万，只支付你980万，然后再给你开20万的预扣税发票，加起来1000万，那么就是说业主预先把你该交的税给扣了，然后业主直接去把这个钱给政府交上去，业主交的那部分税即为预扣税。扣除金额与支付金额的百分比即为预扣税率。预扣税必须缴纳给政府的税务机关。

　　l 履约保证金：指的是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%。

　　l 其他(保证金)：以上没有包含的，某些地方特色的保证金，如新疆地区的维稳保证金。

　　立项信息一览

　　业务介绍

　　指的是审批通过的、已立项的市场信息。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单树，投标管理->信息立项->立项信息一览，系统转入项目信息列表，系统浏览窗口如下：

　　图-<立项信息一览>

　　在图-<信息立项一览>中，可通过输入查询条件查看“信息立项”的项目信息，或将其导出到EXCEL表格中。

　　驳回信息一览

　　业务介绍

　　指的是审批没有通过的、被驳回的立项申请。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单树，投标管理->信息立项->驳回信息一览，系统转入项目信息列表，系统浏览窗口如下：

　　图-<驳回信息一览>

　　在图-<驳回信息一览>中，通过输入查询条件查看被驳回的“信息立项”的项目信息，或者将其导出到EXCEL表格中。注意：被驳回的信息立项为信息预立项。

　　立项申请一览

　　业务介绍

　　指的是已登记到系统中的市场信息。

　　投标管理

　　登录项目管理系统，点击功能菜单树，投标管理->信息立项->立项申请一览，系统转入项目信息列表，系统浏览窗口如下：

　　图-<立项申请一览>

　　在图-<立项申请一览>中，可以通过输入查询条件查看“信息立项”和“信息预立项”的项目，或者导出到EXCEL表格中。

　　项目报名

　　业务介绍

　　市场信息收集过来之后，距离项目的正式启动，往往会有较长的一段等待时期，项目报名阶段处于项目投标阶段(即项目正式启动)之前，一旦招标方发布招标公告，就可以对该项目的信息进行完善及追加，并向招标单位报名，招标单位对报名的单位进行简单的审核，报名通过即可购买资格预审文件。

　　报名管理

　　业务介绍

　　参与投标的单位根据招标文件向招标单位报名，通过验证之后即可购买资格预审文件，如没有通过验证则不能参与项目的投标。若经公司内部多方评估认为不宜参与此项投标，则可在此阶段做放弃处理。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单树，投标管理->项目报名->报名管理，系统转入项目信息列表，系统浏览窗口如下：

　　图-<报名管理.浏览>

　　在图-<报名管理.浏览>中，可以输入查询条件，浏览“信息立项”的项目。

　　编辑：选中一条项目信息，对项目信息进行编辑操作。在这里可以直观的看到目前信息立项的流程图。如下图所示：

　　图-<报名管理.编辑>

　　报名通过：选中项目状态为“信息立项”的记录才能操作。如下图：

　　图-<报名管理.报名通过>

　　在图-<报名管理.报名通过>中，项目跟进人输入报名日期、报名通过日期、备注及相关附件，然后提交审核，经公司相关人员审核(告知公司管理层)，即可进行资格预审界面。

　　报名不通过：选中项目状态为“信息立项”的记录才能操作。操作流程参照报名通过流程。

　　放弃：若经公司内部多方评估认为不宜参与此项投标，可选择放弃;选中项目状态为“信息立项”的记录才能操作。如下图：

　　图-<报名管理.放弃>

　　在图-<报名管理.放弃>中，放弃时间系统读取当前时间，可进行修改，操作人可选择做此项操作的人员，填写放弃原因、备注及相关附件，然后提交审核，经公司相关人员审核，即放弃此项操作。

　　报名项目一览

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单树，投标管理->项目报名->报名项目一览，系统转入项目信息列表，系统浏览窗口如下：

　　图-<报名项目一览.浏览>

　　在图-<报名项目一览.浏览>中，可以通过查询条件，查看“报名通过”和“放弃”的项目，并导出到EXCEL文件中。

　　注意事项

　　1. 项目报名阶段，可以对状态为“信息立项”的项目进行编辑，项目信息追加，完善项目资料。

　　2. 报名通过且通过审核的项目才能进入到下一个操作(资格预审)中。

　　资格预审

　　业务介绍

　　资格预审阶段处于项目报名通过之后，投标阶段之前。出于对项目负责的目的，招标单位对投标单位从各方面进行的审查，包括投标单位的企业资质、规模、近期业绩等。此处不可以对项目信息进行编辑、追加、完善。

　　资格审查

　　业务介绍

　　招标单位对投标单位的企业资质、规模、近期业绩等方面进行审查，通过资格审查即可进行项目投标，没通过资格审查即退出项目招投标活动，招标单位退还资格预审保证金。公司在缴纳资格预审保证金之前，可以与招标单位进行协商进行放弃参与此项目的招投标活动。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单树，投标管理->资格预审->资格审查，系统转入项目信息列表，系统浏览窗口如下：

　　图-<资格审查.浏览>

　　在图-<资格审查.浏览>中，可以在窗口列表中看到项目状态为“报名通过”记录信息，选中项目列表中的一条记录，可根据项目资格审查情况进行相关操作，如下图所示：

　　图-<预审通过基本资料>

　　图-<预审失败基本资料>

　　图-<放弃管理>

　　在上图中，填上预审日期、预审保证金、投标日期、通过日期、预审要求及相关字段信息，点击“保存”，然后提交审核，经公司相关人员审核(告知公司管理层)，即可进行投标管理界面。

　　注意事项

　　1.此阶段，不可以对项目进行编辑，项目信息追加，完善项目资料。

　　2.任何操作必须通过审核，然后项目才能进入到下一个操作中。

　　3.通过资格审查且审核的项目，项目才能进入到投标管理界面。

　　资格预审项目一览

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单树，投标管理->资格预审->资格预审项目一览，系统转入项目信息列表，系统浏览窗口如下：

　　图-<资格预审项目一览.浏览>

　　在图-<资格预审项目一览.浏览>中，通过查询条件，可以查看项目处于预审状态的哪个阶段，或者导出到EXCEL文件中。