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中国交建成功发行11亿美元永续债

　　2015年4月14日，中国交建成功发行11亿美元3 . 5 %票息高级永续资本债券。3 . 5 %的票息是亚洲企业发行美元永续债历史最低收益率水平。募集的资金用于补充营运资金及一般商业用途。

　　本次永续债发行是中国交建在国际债券资本市场上的首次亮相。发行规模为中国企业历史最大，也是自2011年以来亚洲企业发行过的最大规模美元永续债。永续债券获得穆迪A 3评级。

　　公司执行董事、财务总监傅俊元带队自4月8日起分别在香港、新加坡和伦敦三地进行高质量路演，与66个投资者在1对1或多对1会议中进行了深入沟通。出色的路演使得公司在开始建簿前就收集到了覆盖发行数额的订单意向，最终获得了342个投资者超过80亿美元的订单，达到7倍超额认购。

　　发行后，全球权威财经媒体对此次永续债发行纷纷进行了报道，包括全球财经评论(IFR) 、亚洲货币(Asia Money)等，纷纷赞扬中国交建此次发行对于亚洲债券市场来说是创纪录的成功交易。

发布：2007-07-14 11:35 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]