基础设置
1.1.1基础设置概述
初始化基础信息,其中包括销售人员设置,团队设置,监控设置等。
1.1.1销售人员设置
设置销售人员,在“销售系统”选择人员的时候只能选择销售人员。
首先进入到【销售系统】—【基础设置】—【销售人员设置】,如图:
1.1.3团队设置
设置销售团队,客户信息可以按团队进行共享浏览。
首先进入到【销售系统】—【基础设置】—【团队设置】,如图:
1.1.4监控设置
设置监控范围,职员领导可以在【销售系统】—【统计分析】按允许的监控范围管辖职员的数据。
首先进入到【销售系统】—【基础设置】—【监控设置】,如图:
1.1.5销售目标
设置销售目标,职员领导可以在【销售系统】—【统计分析】—【销售目标】按允许的监控范围管辖职员的数据。
首先进入到【销售系统】—【基础设置】—【销售目标】,如图:
1.1.6数据字典
设置数据字典,包括客户的行业,种类等信息
首先进入到【销售系统】—【基础设置】—【数据字典】,如图:
点击【增加】新增数据字典,如图:
1.1.7客户保护设置
设置客户保护时间,如果超出时间未联系,客户进入到公海客户,可由其他销售人员领取
如图:
1.1.8客户数据额度
设置每个销售人员允许创建的客户数
如图:
1.1.9回访时间设置
设置回访时间,在创建客户的时候,自动填入下次回访的时间
如图:
1.1.9客户信息栏目设置
设置客户基本信息显示的栏目
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