CRM系统常见7个问题解决

　　Q1：设置邮件服务器的时候，点击【测试】按钮，总是提示连接服务器失败?

　　A1：可通过以下六种方式进行排查：

　　1. 密码错误是否正确(此处是需要输入当前邮件的密码，而不是登陆CRM的密码);

　　2. DNS是否配置正确;

　　3. 电脑名需是英文名;

　　4. 服务器需联网应用;

　　5. 端口被防火墙封杀了;

　　6. 邮件服务器IP地址或域名是否填写正确。

　　Q2：在使用泛普软件CRM的时候，客户状态那一栏我要如何更改?本身在没买你公司CRM系统之前，客户已经是成交的了，现在有办法改成现行客户吗?

　　A2：有2种方式：手动修改客户的状态;批量导入客户时，在Excel中添加“客户状态”一栏，设置好对应值，导入后已成交的客户状态便会对应成现行客户。

　　Q3：如果一个业务员跟进这个客户没有任何进展的情况下，我不想让他再跟进了，这个在系统怎么体现会好点?

　　A3：可以把这个客户通过资源转移操作给其他业务员跟进。

　　Q4：在客户资料详细信息页面，我看到一些显示字段都不是我们需要的，可否进行删除或增加呢?

　　A4：在模块布局中，设置详细页面布局，把不需要显示的字段去掉即可。在模块布局中还可以设置每一个字段显示的位置。

　　Q5：在订单管理中，我建了个订单，现处于已审批的状态，那如何修改单据中的信息呢?

　　A5：已审批的订单是不允许再修改的。但可以通过这样操作实现用户需求：把已审批的订单作废，再拷贝此订单，修改订单中相应信息，保存后再提交审批即可。拷贝订单会拷贝订单的所有信息，达到快速创建订单的作用。

　　Q6：如何快速找到一定时间段内没有跟进的客户信息?

　　A6：可以设置快捷菜单或视图，指定过滤条件：最后活动时间不在…内最近7天。这样可以快速找到最近7天内未跟进的客户。同时还可以设置最近15天、30天、60天、90天未跟进的客户。

　　Q7：新建客户资料时，如果那个客户在系统中已存在，那还可以保存吗?

　　A7：如果系统设置>>重复规则中设置客户名称不允许重复，那么就不能再保存了。看贵公司业务需要，如果还需要保存，那么可以在系统设置>>重复规则中去掉此规则。

发布：2008-06-24 17:19 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]