公海客户自动回归

　　公海客户自动回归

　　Ø 说明

　　为让销售人员充分的利用客户资源，在一定的期限内，发挥自己最大的水平促成签约。已领取或分配的公海客户有自动的回归期限，若公海客户到回归日期且满足公海客户自动回归条件时，系统将自动将客户释放到“客户公海”中。

　　Ø 公海客户自动回归条件

　　以合同订单、回款记录来判别公海客户到回归期限是否自动返回至“客户公海”。

　　公海客户自动返回条件说明具体如下：

　　l 回归期限内，有创建合同或者订单，到期公海客户不会自动回归。

　　l 回归期限内，有创建回款记录且回款金额大于“0”，到回归期限公海客户不会自动回归。

　　l 如果是在客户公海期限内，既没有创建合同或订单，也没有创建回款记录且回款记录金额大于0。公海客户自动回归“客户公海”。

　　下面我们以公海客户“飞扬科技”为例。

　　1. 在客户列表下查找到该客户。我们看到客户“飞扬科技”到期时间为2012-01-13.

　　2. 若对客户创建订单后，我们看到客户“到期时间”变为空。

　　这里以订单为例说明，创建订单后公海客户到期时间的变化。同样创建合同或回款记录且回款金额大于0后，公海客户到期时间也会置为空。该公海客户将不会自动返回至“客户公海”中。

　　合同、订单、回款记录的创建时间是在公海客户领取至公海客户到期期间，则不会自动返回。在领取公海客户时客户视图内的数据并不生效。

　　注意：合同、订单、回款记录(金额大于0)这三者满足其一，公海客户到期且不会自动回归“公海客户池”。在对公海客户创建合同、订单、或回款后，我们可以联系公海管理员，将该公海客户变为普通客户，同时为自己空出一个领取公海客户的名额。

发布：2008-06-28 15:29 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]