公海客户转为普通客户
l 公海客户转为普通客户
该权限只有系统管理员和公海管理员能够做此操作,该操作包含“批量转换”和“转换”,具体操作如下:
公海管理员用户登录系统后,进入“客户”序时簿页面,若需要批量将公海客户转换为普通客户,则首先需要将需要转换的客户勾选上,然后点击“转为普通客户”操作按钮,具体步骤如下:
转换成功后,程序会给予提示成功转换的客户条数,公海客户被转换为普通客户后,后面的操作按钮将显示为“转公海”,客户单据页面的“公海客户”公章和更多信息中“公海操作记录”将隐藏不显示。
注:若不需要批量将公海客户转换为普通客户,则可以直接点击对应客户后面的“转普通”操作按钮,如下:
- 1将客户转换为公海客户
- 2客户管理
- 3开启公海后的界面变化
- 4公海用户权限说明
- 5公海客户自动回归
- 6已领取或分配给自己的公海客户释放
- 7公海管理员权限说明
- 8公海客户转为普通客户
- 9公海客户转为普通客户
- 10开启客户公海、设置公海客户自动回归期限
- 11公海客户目标达成
- 12公海客户权限设置和操作说明
- 13公海管理员将公海客户分配给自己
- 14关闭公海功能
- 15公海用户,公海客户池中领取
- 16公海客户回归期限延迟
- 17关闭公海功能
- 18普通客户变为公海客户
- 19公海客户回归期限延迟
- 20释放公海客户
- 21导入公海客户
- 22 开启公海客户设置
- 23获取公海客户、公海客户自动回归
- 24公海管理员权限设置
- 25客户池及其客户跟踪回访管理
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