2015年招标师招标采购专业实务复习资料：服务招标项目

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货物招标采购项目的特征和需求分析

(1)货物的一般特征和需求。货物产品的多样性、技术性和来源的广泛性。

(2)货物的技术特征和需求。货物的功能、技术性能、质量标准、产品标准化水平、节能环保指标均是货物招标采购需要考虑的主要因素。

(3)货物的交接、检验、服务特征和需求。货物的交接、检验和交货服务方式是货物招标采购区别于工程招标采购而需要考虑的重要因素。

1)国际标准贸易术语规定了双方货物交接的责任、风险和费用的划分。《2000年国际贸易术语解释通则》中较为常用的7种是：①工厂交货EXW(指定目的地)、②货交承运人FCA(目的地)、③船上交货FOB(装运港，离岸价)、④成本加运费CFR(目的港)、⑤成本保险费加运费CIF(目的港，到岸价)、⑥运费和保险费付至CIP(目的地)、⑦完税后交货DDP(目的地)。从①至⑦卖方责任风险由小到大。选择贸易术语时要考虑运输工具、交货地点、费用承担、风险划分、包装要求等因素，并且要考虑大部分潜在投标人的相应能力。

2)国内贸易通常采用出厂交货价、现场交货价、指定目的地车板交货价等交货方式。

3)交货期限:确定交货期限既要考虑项目进度的实际需要，也要考虑货物采购规模及其货物制造、供应的周期，交货期限会影响标包的划分规模、招标采购的方式、投标人资格条件以及合同的相关条件。

4)检验标准和试验方法：检验标准和试验方法是验证货物的技术性能指标是否合格以及合同履行的依据。招标文件的技术规范应明确货物检验指标的标准目录或内容，明确货物试验的方法、步骤等。

5)服务和培训。

(4)货物的价格特征和需求

1)货物的价格构成。国内货物价格包括：货物出厂价及其包装费、运输费、运输保险费和其他杂费;进口货物价格包括：货物到岸价、进口环节税(进口的关税、增值税、消费税)、国内运费、国内运输保险费和其他杂费。

2)货物的使用寿命。指货物使用的预计时间或者货物所能生产产品或提供劳务的数量。使用寿命的长短直接关系到招标人的经济利益。

3)货物的使用成本。货物的使用成本包括运行成本、维护成本、维修改造成本、故障成本和废弃成本等。

4)货物的付款条件。支付方式和进度。

5)货物的税收。包括关税、增值税、购置税、消费税等相关计算规则。

(5)货物履约风险控制。

一是对投标人进行严格的资格审查，要求投标人提供技术、经济等资格信誉文件证明其履约能力;

二是招标人分析货物采购的各种风险特征，选择恰当的合同价格类型，设置严密的风险控制条件，以合理规避、分配和转移可能产生的风险责任。

服务招标项目的特征和需求分析

(1)特许经营项目融资招标

1)特许经营项目融资招标的相关概念：PPP、BOT、TOT;融资招标、特许经营招标、特许经营项目融资招标。

2)特许经营项目融资招标的程序特征和需求。详见程序图。①项目实施方案、②资格审查、③评标、④澄清谈判、⑤中标签约等特征和需求。

3)特许经营项目融资招标的技术管理特征和需求。招标人的特征、咨询机构的作用特征、项目建设和运营管理要素、特许经营项目后续招标的特点。

4)基础设施项目融资的经济特征和需求。投资回报、产品或服务价格、价格竞争类型、投标费用。

(2)工程建设项目勘察设计招标

工程建设项目设计是以项目建议书或项目可行性研究报告为依据，运用工程技术理论及技术经济方法，分析研究和解决工程建设项目功能布局、组合、构造、生产工艺流程、材料设备选型、周围环境的相互联系等技术和经济问题，制定完整的建设方案，编制系统的设计图纸和技术标准。

1)工程建设项目设计分阶段控制的特征;各行业、各类工程建设项目设计阶段的划分以及各阶段的工作特征和需求目标控制的区别。民用建筑工程设计一般划分为方案设计(指实施性方案设计，而概念性方案设计属于工程可行性研究)、初步设计和施工图设计三个阶段。

2)反映工程建设项目设计功能、规模标准的主要指标。

3)工程建设项目设计对工程造价和质量的影响作用。工程建设项目规划设计阶段是优化和控制工程质量、造价最重要和最有利的阶段。这既是开展工程设计方案招标的价值和意义，也决定了设计招标竞争的关键是设计方案的优劣和设计团队的素质能力，而不是竞争设计服务费用。

工程建设项目实行限额设计就是以批准的工程建设项目可研报告和投资估算为限额，部署实施和控制、优化工程方案设计和初步设计，并以批准的工程初步设计及概算造价为限额，部署实施和控制、优化施工图设计。以促进运用新工艺、新设备、新材料，控制和节约工程投资额，提高投资效益。

4)工程设计招标的特点和有关费用。工程设计方案的知识产权(著作权)和补偿费用;工程设计投标竞争特点和收费报价。设计方案的优劣和设计团队的素质能力。

5)工程建设项目设计管理特征。

(3)建设工程监理

1)建设工程监理的概念。

2)建设工程监理的范围。强制实行工程监理的范围及其工程监理的阶段。

3)建设工程监理的内容和目标。 建设工程监理的内容一般从勘察设计(可能包含)、施工、设备采购及安装调试、竣工验收直至保修期结束，对项目建设进行监督和管理，对建设工程各个阶段进行质量、进度、造价、安全控制，对合同和信息进行管理，并组织协调项目建设有关各方的关系。

建设工程监理的目标就是围绕工程建设活动，通过系统、科学、有效的监督管理、组织协调，控制工程实施的条件、程序、工艺和过程，保证工程建设项目按照合同约定条件、设计图纸、技术标准及其工程建设质量、进度、造价、安全等要素的目标组织实施。

4)建设工程监理的特征。建设工程监理属于技术服务性质，并具有独立性和公正性特点。由此决定了监理单位及其监理人员的职业素质是决定监理服务质量的主要因素，是建设工程监理招标时要考虑的主要评价标准。

5)建设工程监理单位的定位。监理单位分别与项目业主，与工程承包人以及与政府质量监督单位的关系。

6)建设工程监理实施程序。

7)建设工程监理服务收费。二种收费计算方法：

①工程概算的建筑安装工程费分档定额计费、②工程概算投资额分档定额计费。

8)建设工程监理招标的特点。建设工程监理服务与勘察设计、施工承包、货物采购等最大区别为，监理不直接产出新的物质或信息成果。监理是智力服务，监理服务效果不仅依赖是否遵规范化的管理程序和方法，更多的取决于监理人员的专业知识、经验、职业道德素质和工程管理的分析判断、处理能力。因此，监理招标应该引导监理投标单位注重素质能力的竞争，而不是价格竞争。

(4)工程建设项目管理服务

1)工程建设项目管理与建设工程监理的联系与区别。

2)工程建设项目管理模式分类。国际典型模式：项目管理服务(PM或PMA)、项目管理承包(PMC)、代理型建造管理(CM“Agency”)、风险型建造管理(CM“At-Risk”)的特点、区别和适用条件。

国内一般模式类型：按照项目管理服务过程的时间跨度可分为全过程管理、阶段性管理;按照项目管理服务的管理责任不同可分为咨询协调型、责任承包型;按照项目管理服务的专业范围不同,可分为全面服务型和专业服务型。各自的特点、区别和适用条件。

3)工程建设项目管理服务内容范围。主要取决于采取何种项目管理模式，即对项目管理服务的时间跨度、专业工作范围以及管理责任三个方面的决策和约定。

4)工程建设项目管理的招标人和招标特点。项目管理服务招标特点与建设工程监理招标类似。

(5)科技研究项目

科技研究项目包括科技开发和科技咨询服务两种类型，两者又分为国家科研课题与企业科技课题。

1)科技项目的技术特征和需求。科技项目的技术特征包括：功能特征、形态特征、阶段特征和创新特征。

2)科技项目的经济特征和需求。项目开发和咨询费用构成、项目运营成本、费用支付和进度安排。

3)科技项目的管理特征和需求。知识产权管理，质量、进度管理，风险控制管理，项目管理机制。

(6)物流服务项目

1)企业物流的内涵：物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送和信息处理等基本功能实施有机地结合。

2)企业物流的特征;

3)企业物流分类;

4)企业物流的功能。企业物流的功能包括：包装活动、装卸活动、运输活动、储存活动、配送活动、信息管理活动等。

5)企业物流功能系统化管理。