2015《咨询概论》总结：投资项目咨询(1)

　　（一）投资机会研究

　　1.概念 投资机会研究（Opportunity Study）也称投资机会鉴别，是进行可行性研究之前的准备性调查研究，也是为寻求有价值的投资机会而对项目的有关背景、投资条件、市场状况等所进行的初步调查研究和分析预测。

　　它包括一般机会研究和特定项目机会研究，一般机会研究可以分为地区机会研究、部门机会研究、资源开发机会研究三类。机会研究一般与规划研究同步进行，以机会研究结果为基础，可以设立备选项目库，进行项目储备，供今后制定投资计划和开展投资项目可行性研究用。

　　2.方法 依靠经验进行粗略的预测估计，一般可不进行详细的分析计算。

　　3.内容

　　（1）分析投资动机，把握投资目标

　　（2）鉴别投资机会

　　一般从以下3个方面进行鉴别：

　　①项目目标与企业规划目标的关联性。所选择的投资机会必须符合企业总体发展思路、指导思想及投资规划目标的要求。

　　②能够发挥企业优势，具有可行性前景。如资源优势项目，强占资源优势，及时进行投资建设，是投资者获取进一步竞争优势的重要手段；高新技术优势项目，以高新技术作为企业选择投资项目的方向，往往是获得超额利润的重要途径；地理位置优势项目，在投资区位选择上，运用地理位置的优势往往非常重要；市场领先优势项目，通过投资市场领先的项目，挖掘潜在市场，是保持在市场竞争中的领先地位的重要途径。

　　③符合企业现实情况。在鉴别投资机会时，不仅要关注企业长远发展战略目标的实现，还要考虑企业目前的实际情况，防止盲目超前。

　　（3）具体项目论证

　　对于不同类型的投资机会，应结合项目特点进行论证。

　　①资源开发利用型项目，只要运用科学的管理方法、创建合理的产品结构，维持合理的投资规模，一般可以获得良好收益。另外，独具特色的旅游资源，独特的地理、气候形成的农业资源，均可有效开发利用。

　　②填补市场空白型项目，项目投资效益的好坏关键在于市场。

　　③科技领先项目，有效发现或引发市场需求，并针对需求组织人员进行技术攻关，抢占技术上的领先地位是项目成功带来高投资回报的基础。

　　④ 配套服务型项目，投资市场需求较为稳定，市场风险较小，投资者可采取跟进配套政策，投资开发配套项目。

　　⑤公共领域市场化运作项目，投资风险小、收益有保证，但投资数额要求较高，是具有较强资本实力和良好融资渠道的投资者的良好选择。

　　[2007年真题] 一般建设项目的投资机会研究可分为（ ）。

　　A.环境条件机会研究 B.资金来源机会研究

　　C.地区或区域机会研究 D.部门或行业机会研究

　　E.资源开发机会研究

　　[答案] CDE

　　[解析] 本题考查的是项目投资机会研究的分类。项目投资机会研究包括一般机会研究和特定项目机会研究。其中一般机会研究又可以分为地区机会研究、部门机会研究、资源开发机会研究三类。

　　（二）初步可行性研究

　　1.概念 对机会研究所选择的项目进行进一步的分析论证。

　　2.目的 判别项目投资的必要性和可能性，初步判断设想的项目是否有生命力，并提出是否需要进一步开展项目可行性研究的结论。

　　3.范围 不是所有的项目都需要进行初步可行性研究。对投资机会研究所选择的较大或较复杂的项目，如果所掌握的基础数据对项目目标的可实现性的判断仍感不足时，应进行初步可行性研究，以避免直接进行详细可行性研究时花费较多、费时较长，而最终又判定项目不可行时所造成的损失。

　　4.内容 初步可行性研究的内容与详细可行性研究基本相同，但深度较浅。主要包括：项目目标及功能定位、市场需求研究、项目建设地点选择、项目方案构思、项目建设方案初步论证。

　　（三）可行性研究

　　1.概念 通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资和融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。

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