中国钢材市场需求

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   一、中国钢材需求将继续平稳增长

   2011年由于铁矿石成本与钢材价格的双重挤压，钢铁行业继续保持微利的格局。对于2012年的行业发展，大部分券商研究员仍维持行业弱势的判断，认为未来钢铁供需增幅将双双回落，行业盈利难有明显改观。但在普钢发展成熟后，特钢、新材料等细分行业有望取得快速成长。

   弱势局面难以扭转

   成本和需求是影响钢铁行业盈利的两大关键点，然而由于铁矿石价格仍保持高位，下游行业需求明显放缓，券商研究员对行业预期并不乐观。

   2012年钢铁供需增幅将双双回落，行业在转型格局下弱势前行。从消费来看，预计全年粗钢表观消费为6.88亿吨左右，同比增长约5.32%;粗钢产量为7.17亿吨左右，同比增长4.51%。伴随供需增幅双回落，产能过剩压力日趋扩大，产能过剩约22%。行业仍将处于微利状态。从2012年铁矿石价格走势来看，预计2012-2013年铁矿石价格将较2011年有所下跌，但能够维持在130-150美元/吨之间，矿石供应大幅增长将在2013年后出现。

   中国钢材需求经过10年的高速增长后进入平稳增长期，2012年产能利用率达到89.4%，行业供需格局基本上仍能向积极方向转变;但产量增速大于需求增速，明年行业仍不乐观。不过，近几年我国矿石新增项目达到31个，涉及总产能近1.2亿吨。国际方面，2011-2014年淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG等国际巨头也有不少新项目投产，因此2012-2013年矿石供需将发生逆转。

   2012年钢铁形势依然严峻，盈利问题仍为行业投资瓶颈。明年影响钢铁行业的投资、内需、净出口“三驾马车”减速概率较大;钢铁总量控制和结构调整力度是关键。明年铁矿石继续高度依赖进口，钢厂采购定价能力不足，行业延续低盈利的运行态势。

   据数据统计，12月8日-12月15日一周以来63.5%印粉FOB价累计下跌7点，跌幅为5.30%;61.5%澳粉FOB价累计下跌7点，跌幅为5.56%。另据MyIpic进口矿指数显示，截止15日MyIpic进口矿指数报139.8点，周环比下跌2.24%，较上月同期下跌1.69%。

   由于终端需求持续走弱，钢厂销售不畅，再加之年底的资金较为紧张，钢厂采购明显放缓。同时本周以来国外矿石资源供应有所增加，对现货市场带来一定的冲击，加之下游需求清淡，基本无成交，下周市场预计会继续走低。

   当然，由于部分钢厂还是有所备货，现货市场尽管成交不畅，但是询盘状况还是不错的，对此贸易商降价意愿也不是太强烈。特别是国外圣诞佳节将至，可能会进一步影响询盘和报盘数量，国外招标、发货活动可能也会减弱，市场还是有一定的看稳预期。

   二、新兴市场国家钢材需求分析

   从中国钢材出口来看，主要出口国家和地区国内钢铁产能规模扩张对未来钢材出口的抑制作用将成为常态，尤其是出口至印度、越南这样的新兴市场国家，伴随着其国内产能扩张，我国钢材出口前景将更加黯淡，韩国、印度等几大钢材需求纷纷增加产能满足国内需求。

   中国钢材第一大主要出口国韩国自2009年起开始产能过剩，2010年产能达到5900万吨，需求为5200万吨。第二大主要出口国印度，近几年产能快速扩张，2010-11年，钢铁行业实现了增产1500万吨，预计2012-13年也将增长1500万吨，至1.2亿吨。据界钢铁协会发布报告预测，2011财年钢铁需求增幅将达到13.3%，大大高于全球5.9%的增幅，2012年其钢铁需求增速将提高到14.3%。但我们认为，印度国内需求的快速增长部分可以通过其国内生产得以满足，而从中国进口量难以大幅提升。主要原因：一是印度本国投入大量产能，满足需求；二是卢比贬值，以美元计价的进口钢材成本大幅上涨，部分时间段甚至超过15%，从国外进口变得得不偿失。

   2011年全年，阿根廷粗钢产量达561万吨，同比上升9.2%，创历史新高。同时受全球经济衰退影响，其国内的用钢需求却呈下滑趋势，一涨一跌，让其国内产能几乎能满足本国用钢需求，同时该国作为我国主要的钢材出口国之一，进口量相对较大，我们认为中国的大量钢材出口已经给其国内产业和就业可能带来的影响，遂采取反倾销调查以保护国内钢铁业的发展，致使中国钢材出口受阻。

   三、国内高强度钢材需求分析

   随着国内的建筑业结构调整和新技术推广应用，今后的高强度级别的钢材需求量将会不断增加。

   建筑行业需求亮点：保障性住房高强钢

   建筑用钢已占到国内钢材消费总量的“半壁江山”，其主要品种为钢筋、中厚板、H型钢、线材等。有统计显示，我国建筑用钢占整个钢材消费量的50%左右，其中房地产建设用钢又占整个建筑用钢的60%以上。

   2010年：我国房地产行业在国家政策调控的影响下，继续调整结构。1月~11月，房屋新开工面积14.51亿平方米，同比增长48.7%，增速比1月~10月下降13.2个百分点。从单月环比来看，11月份新开工面积环比增长7.26%，仍然保持比较稳定的增长。

   用钢新特点：高强度建筑钢材的使用将成为重点。此前北京市出台的《北京市廉租房、经济适用房及两限房建设技术导则》明确规定，高层建筑应优先采用轻质高强材料，减小结构自重和材料用量。设计方案中应提高高强钢材使用率，降低钢材消耗量。数据显示，一般高层建筑每平方米用钢在80公斤左右，多层建筑每平方米用钢量为50公斤~60公斤，6层~8层的小高层住宅每平方米用钢量为58公斤~65公斤。2011年初以来，《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》等相关建筑标准陆续得到批准。未来，高强度建筑钢材将成为主流。为此，建筑商、钢材供应商、钢厂之间要尽快适应标准的更新，做好配套工作，促高强度建筑钢材的推广实施。

   高强度钢材是汽车轻量化发展的必然趋势

   节能减排是汽车工业发展的必然趋势。业内专家指出，汽车行业节能减排除了改善发动机效率、传动系统效率和汽车风阻等提高燃油经济性的措施之外，轻量化是必不可少的手段。

   汽车轻量化技术包括先进的设计技术和高强度轻量化材料的应用。目前，先进的加工成形技术、检测评价技术等方面已经取得了一些进展，包括使用热冲压成形、液压成形、激光拼焊板、差厚板轧制技术、辊压成形等技术，达到减少零件数量和焊点的目的。但仍有大量的问题和课题需要深入研究。

   钢材是汽车节能减排的关键。汽车用钢品种主要包括钢板、优质钢、型钢、带钢、钢管、金属制品等。其中，板材(包括热轧、冷轧钢板和镀层板)是生产汽车的最主要原材料，制造一辆轿车约需要薄钢板600千克~800千克。钢材在相当长的时间内仍将是汽车最主要的原材料，并长期稳定在60%~70%的使用比例。汽车的轻量化，要求汽车所采用的钢材等材料必须自重轻、强度高。

   钢材的高强度是汽车轻量化及节能减排的必然趋势。如双相钢是车身部分使用较多的一种钢材，厚度一般为1.2毫米，达到主要结构件所需强度。此外，我国已成功开发了抗拉强度为540兆帕、590兆帕和640兆帕等级别的双相钢，但是产量低，在汽车中的应用范围有待进一步扩大。用于汽车制造的新型钢材还有IF钢(无间隙原子钢)、TRIP钢(相变诱发塑性变形钢)等。目前，国内宝钢、武钢等钢企已经能够批量生产冷轧TRIP钢，并已应用于国产轿车，但强度级别低于国外先进水平，研发创新能力有待进一步加强。

   “十二五”期间，新能源汽车将得到大力发展，拉动钢材需求。业内人士预测，到2015年，新能源汽车的年销量将达到100万辆左右。未来几年内，高强度钢在汽车中的应用将迅速增长，年增长率达到5%。以通用汽车公司为例，预计在车身所用的材料中，双相钢约占45%，中强度钢约占33%，低碳钢和马氏体钢分别约占10%。

   来自下游制造业的呼声和企盼，引起了钢铁业界人士的高度重视。在这次由中国科协常委会促进企业自主创新专门委员会主办，中信泰富特钢集团、中国金属学会承办的论坛上，中国工程院院士、中国科协副主席、中国科协常委会促进企业自主创新专门委员会主任、中信泰富特钢集团有限公司董事长刘玠认为，要实现中国钢铁工业“十二五”发展目标，需要全行业在工艺、技术、装备和产品创新上下工夫。

   从特钢技术创新来说，当前应该特别重视和关注的：一是高洁净化学冶金和精确控制化学分析技术;二是凝固过程中的均匀度控制技术;三是成分、加工方式等对产品组织结构和性能的影响;四是减少表面氧化、提高表面质量的现场控制技术;五是炼铁、轧钢过程中温度控制技术;六是提高焦炭、大宗原材料等利用率的工艺技术等。
 

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