工程项目管理与总承包营业额排名及趋势分析

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 　　榜单依据2024年1月1日至12月31日企业营业额进行排序。在工程项目管理营业额排名中，共90家企业上榜，中国石化工程建设有限公司以150，171万元位列第一;工程总承包营业额方面共178家企业入围，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司以4，549，202万元高居榜首。

　　境外业务中，境外工程项目管理营业额排名共有43家企业入选，中国铁路设计集团有限公司以26，583万元居首;境外工程总承包营业额排名共79家企业上榜，中国中材国际工程股份有限公司以1，402，850万元位列第一。

　　2018年5月，中国勘察设计协会印发《关于开展2018年勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名活动的通知》(中设协字[2018] 41号)(以下简称《排名通知》)，中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会(以下简称分会)组织开展了2018年排名工作。经企业申报、地方及部门勘察设计同业协会初审、分会审核汇总和排序、部门勘察设计同业协会复核，形成排序名单并报送中国勘察设计协会。 2018年11月，中国勘察设计协会印发《关于公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2018年排序名单的通知》(中设协字[2018]112号)，向社会公布排名结果。

　　2018年排名各项数据及对比分析

　　(一)参加排名企业基本情况

　　——92家企业上榜工程项目管理营业额排名，中汽工程位居榜单第27位;

　　——186家企业上榜工程总承包营业额排名，中汽工程位居榜单第19位;

　　——42家企业上榜境外工程项目管理营业额排名，中汽工程位居榜单第21位;

　　——74家企业上榜境外工程总承包营业额排名，中汽工程位居榜单第11位。

　　作为具备提供全产业链、全生命周期工程技术服务，国内领先、具备国际竞争力的工程系统服务商，中汽工程服务行业超过80%的车企客户，承揽项目3万余项，业务覆盖30余个国家。基于对行业前沿发展趋势的深刻理解，多年来始终坚持以高端科技为先导，积极响应国家发展战略，将中国汽车工业装备产品和工程品牌推向世界，赢得了众多国内外客户的一致认可。

　　参加2018年排名企业中97%的企业通过了QHSE(三标一体)认证， ISO 9001 2000版或2008版认证范围涵盖项目管理和总承包的比例为95%，详见表1。近3年企业通过QHSE(三标一体)认证比例及认证范围涵盖项目管理和总承包的比例基本稳定。勘察设计企业重视工程项目管理和工程总承包的管理规范化工作，涵盖项目管理和总承包的质量管理体系认证工作效果显著。

　　(二)企业排名年度业绩情况分析

　　1.企业工程项目管理业绩情况分析

　　据2018年工程项目管理营业额排名数据统计，参加工程项目管理营业额排名的企业共87家。工程项目管理营业额超过5亿元的有6家企业，分别是：中国铁路设计集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国石化工程建设有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中冶京诚工程技术有限公司。其中，中国铁路设计集团有限公司以11.4亿元的业绩名列第一。工程项目管理营业额1亿元以上的企业达28家;1000万元至1亿元之间的企业为40家，近两年变化不大。

　　2018年申报排名企业中，共有40家企业有境外工程项目管理项目，占参加工程项目管理排序名企业的46%。境外工程项目管理营业额超过3亿元的企业有中国天辰工程有限公司1家企业;1000万元至1亿元之间的企业为19家。其中，中国天辰工程有限公司以境外工程项目管理营业额3.86亿元的业绩名列第一，中国石化工程建设有限公司以1.55亿元的业绩名列第二。中石化南京工程有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中国电力工程顾问集团有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司等部分企业在国际工程项目管理市场也取得了较好的业绩。

　　2.企业工程总承包业绩情况分析

　　据2018年工程总承包营业额排名数据统计，参加工程总承包营业额排名的170家企业中，工程总承包营业额超过100亿元的企业有6家(比去年增加1家)。其中，中国石油工程建设有限公司以173亿元的业绩名列第一(与2017年名列第一的企业业绩172亿元基本持平)。工程总承包营业额50亿元至100亿元的企业15家，10亿元至50亿元的企业78家，其中50亿元以上的企业21家，比去年增加3家，增长17%;5亿元至50亿元企业109家，比去年增加1家，基本持平;1亿元至5亿元企业数比去年减少5家。勘察设计行业企业工程总承包业绩较2017年整体上升。

　　(三)各行业工程项目管理和工程总承包业绩情况分析

　　按参加排名的企业所分属的19个行业进行统计与分析，各行业的工程项目管理、工程总承包及境外工程业绩的完成情况如下：

　　1.各行业工程项目管理营业额排名及比重

　　统计数据显示，参加排名企业2017年工程项目管理营业额共计119亿元，工程项目管理营业额超过10亿元的5个行业是铁道、石油和化工、冶金、机械、水利水电行业。6个行业工程项目管理营业额在1-10亿元之间，8个行业工程项目管理营业额在1亿元以下。

　　申报排名企业中，2017年各行业工程项目管理营业额所占的比率详见图11。19个行业中，铁道、石油和化工、冶金、机械行业、水利水电工程项目管理营业额占85%，12个行业所占比率在2%以下，其中7个行业所占比率约为零。各行业工程项目管理业绩相差比较大，但相比2017年部分行业差距有上升的趋势。

　　2. 各行业工程总承包营业额排名及比重

　　统计数据显示，参加排名企业2017年工程总承包营业额共计3865亿元，按企业所属行业统计，10个行业完成工程总承包合同总额超过100亿元，石油和化工行业以890亿元的业绩，继续名列第一，比2016年867亿元的业绩增长3%。电力行业工程总承包营业额较去年再增长15%，近3年分别增长13%、38%、15%。水利水电行业工程总承包营业额较去年再增长6%，近3年分别增长15%、35%、6%;水利水电、电力两个行业的工程总承包发展呈现稳步上升趋势。石油和化工、煤炭、冶金行业等行业在连续两年业绩下滑后，2017年工程总承包业绩较2016年都有不同程度的增长。另外，机械、冶金、建材、建筑、铁道、有色、市政等行业总承包业绩也比上年有较大幅度的增长。

　　(四)国内各省市工程项目管理和工程总承包市场份额

　　一、整体市场格局

　　工程项目管理市场规模‌：2025年已达 ‌1.5万亿元‌，预计2025年目标为 ‌2.5万亿元‌(依据《“十四五”建筑业发展规划》)

　　工程总承包(EPC/EPCC)已成为主流模式，尤其在市政、能源、交通等领域占据主导地位

　　大型央企、国企‌ 在工程总承包市场中占据绝对主导地位，如中国建筑、中国中冶、中国电建、中国能建等

　　工程总承包业务发展情况分析

　　(一)参加排名的企业数量变化情况

　　随着工程总承包市场不断发展，勘察设计企业积极拓展工程项目管理和工程总承包业务，取得了良好的工程项目管理和工程总承包业绩，不断有企业参与到排名申报中。每年申报排名企业数量呈缓慢上升趋势。2015年到2018年申报企业数量在170家以上，2018年实际有效申报172家。

　　(二)工程项目管理和工程总承包业务发展状况

　　1.工程项目管理业务发展情况

　　(1)10年来工程项目管理营业额变化趋势

　　近10年来，申报排名企业工程项目管理营业额呈缓慢上升趋势，扣除2010年至2013年铁道行业数据的影响(原因见注解)，近9年增长缓慢。2013年到2017年共增长5%，增长过程中出现上下波动，2016年较2015年又下降6%。

　　注：2010年到2013年铁道行业项目管理业绩快速增长，与铁道行业工程项目管理的发展与水平不相适应。2014年分会会同中国铁道工程建设协会，对该行业部分企业项目管理数据进行了核实澄清，发现数据快速增长的原因是部分企业填表人员对工程项目管理完成合同额的概念理解有偏差，为此， 2014年在与铁道行业协会、企业充分沟通的基础上，对不属于工程项目管理统计范围的数据进行剔除。因此，2014年百名排序企业工程项目管理完成合同额较上年度大幅下降。

　　(2)近5年企业工程项目管理营业额数量级分布变化

　　近五年来，工程项目管理营业额各数量段的企业数量分布情况。

　　2013年以来，工程项目管理年营业额在5亿元以上的企业数量相对稳定，在1-5亿元的之间的企业在逐渐减少，0.5-1亿元及0.1-0.5亿元两个区间的企业数量分别在11至20、28至34之间上下波动，相对稳定。参加排名的勘察设计企业工程项目管理年营业额有逐年减少的趋势。

　　2.工程总承包业务发展情况

　　(1) 10年来工程总承包营业额变化趋势

　　统计数据显示，自2008年至2017年，排名企业工程总承包营业额呈逐年增长趋势，中期增长放缓，2015年出现下降。2011年至2014年分别比上一年增长了2.7%、6%、0.5%和6.6%。2015年比2014下降7.7%，下降幅度较大。2012年至2016年(除2014年达到3716亿元外)参加排名企业工程总承包营业额停滞在3400多亿元，2012年至2016年增长率约为零。但是，2017年排名企业工程总承包营业额3865亿元，比上一年增长11.6%，呈现出良好的上升趋势。

　　(2)近5年企业工程总承包营业额数量级分布变化

　　近5年工程总承包营业额不同数量段的企业数量分布情况。

　　近5年排名企业工程总承包营业额各区间企业数量

　　其中，2013年至2017年，工程总承包营业额超过100亿元的企业近5年减少2家。工程总承包营业额10亿元以上的企业数量，2013年为87家，2017年为99家，增加12家，近5年工程总承包营业额10亿元以上的企业数量在逐步增加。